新快報(bào)訊 7月3日，阿里巴巴集團(tuán)發(fā)布公告，計(jì)劃發(fā)行本金總額約120億港元、2032年到期的零息可交換債券。債券發(fā)行募集資金凈額將用于投入云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和支持國(guó)際電商業(yè)務(wù)發(fā)展。
根據(jù)公告，債券將參考阿里健康在香港聯(lián)交所上市的普通股。阿里巴巴可選擇通過(guò)交付阿里健康股份、現(xiàn)金或現(xiàn)金與阿里健康股份的組合方式履行交換義務(wù)。即便全部使用阿里健康股票結(jié)算，預(yù)計(jì)阿里巴巴仍將保持對(duì)阿里健康的控股權(quán)。
阿里巴巴最新財(cái)報(bào)顯示，截至2025年3月31日季度，阿里巴巴凈現(xiàn)金為3664億元人民幣。同時(shí)，阿里巴巴保持較低的負(fù)債率，在中國(guó)頭部互聯(lián)網(wǎng)同業(yè)中處于較低負(fù)債水平和最優(yōu)信用評(píng)級(jí)之一。阿里巴巴正在將“AI+云”為核心的科技業(yè)務(wù)打造成第二增長(zhǎng)曲線，電商出海也蘊(yùn)藏著巨大發(fā)展機(jī)遇。本次發(fā)債計(jì)劃投入的云計(jì)算和國(guó)際電商兩大領(lǐng)域，正是阿里面向未來(lái)的新增長(zhǎng)引擎。
公告顯示，阿里健康在債券發(fā)行后及未來(lái)交換股份后，仍將是阿里巴巴集團(tuán)的旗艦醫(yī)療健康平臺(tái)和并表子公司。發(fā)行可交換債券不會(huì)影響阿里健康的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，也不會(huì)影響阿里健康與阿里巴巴其他業(yè)務(wù)開展合作，阿里巴巴將繼續(xù)支持阿里健康發(fā)展。阿里健康近期股價(jià)表現(xiàn)良好，2025年初至今，股價(jià)已上漲40%。由于可交換債券不涉及新股發(fā)行，阿里健康的總股本不會(huì)因此稀釋。
據(jù)記者了解，可交換債券是一種較常見的融資方式，企業(yè)可根據(jù)資本管理和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，綜合考慮市場(chǎng)優(yōu)惠利率狀況，適時(shí)開展融資活動(dòng)，充分利用優(yōu)惠利率資金投入發(fā)展。零息可轉(zhuǎn)換債券是一種固定收益?zhèn)?，結(jié)合了零息債券和可轉(zhuǎn)換債券的特點(diǎn)。由于零息債券的特點(diǎn)，債券不支付利息，因此以低于票面價(jià)值的價(jià)格發(fā)行。而可轉(zhuǎn)換債券的特點(diǎn)是，債券持有人有權(quán)以一定的轉(zhuǎn)換價(jià)格將債券轉(zhuǎn)換為發(fā)行人的普通股。
今年以來(lái)，可交換債券發(fā)行較為活躍，2025年3月，百度發(fā)行了20億美元的可交換債券，2025年5月，中國(guó)石化發(fā)行了77.5億港元（約10億美元）的可交換債券。
本文鏈接：阿里巴巴：計(jì)劃發(fā)行約120億港元零息可交換債券，投入云計(jì)算和國(guó)際電商http://m.sq15.cn/show-1-45674-0.html
聲明：本網(wǎng)站為非營(yíng)利性網(wǎng)站，本網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容由互聯(lián)網(wǎng)博主自發(fā)貢獻(xiàn)，不代表本站觀點(diǎn)，本站不承擔(dān)任何法律責(zé)任。天上不會(huì)到餡餅，請(qǐng)大家謹(jǐn)防詐騙！若有侵權(quán)等問(wèn)題請(qǐng)及時(shí)與本網(wǎng)聯(lián)系，我們將在第一時(shí)間刪除處理。