21世紀經濟報道記者雷晨 北京報道
據《中國日報》報道，5月14日，美國商務部宣布撤銷拜登政府時期的《AI擴散規則》，同時啟動新規加強AI芯片出口管制。
上述報道稱，今年1月，美國前總統拜登在卸任之際簽署《AI擴散規則》，原計劃于5月15日生效。該規則將全球分為三個等級。第一等級包括美國的18個盟友，可自由采購美國AI芯片，但需接受監督；第二等級涵蓋約120個經濟體，可在一定限制內進行采購；第三等級包括中國、俄羅斯、伊朗及其他國家和地區，被禁止獲取高級芯片。
21世紀經濟報道記者注意到，當前算力基建的投資熱潮從北美向全球蔓延，中國大陸市場同步開啟千億級資本競賽，阿里、字節跳動等頭部廠商2025年資本開支計劃已達百億量級。
在這場科技角力背后，AI技術革命正重塑全球云計算產業格局，而中國市場的結構性變化則預示著全球AI競賽進入新階段。
在受訪業內人士看來，美國此次政策調整，本質上是全球AI霸權爭奪戰的延續。而對于A股算力產業鏈而言，這既是供應鏈安全的“壓力測試”，更是技術突圍的“機會窗口”。
相關影響幾何？?
此前受《AI擴散規則》限制，英偉達等企業最先進的AI芯片及人工智能大模型權重遵循分級制度，以確保最尖端的計算機技術保留在美國及其盟友范圍內。
如今該規則取消，英偉達概念股率先活躍。
東方財富Choice數據顯示，5月16日下午，英偉達概念股迅速拉升。截至收盤，均勝電子（600699.SH）漲停，華勤技術(603296.SH)、鴻博股份(002229.SZ)漲超4%。
不過，新措施限制華為昇騰芯片全球應用。在機構人士看來，雖然短期存在挑戰，但長期來看，有助于加速國產算力芯片及相關產業鏈的自主可控進程。
21世紀經濟報道記者從業內調研獲悉，面對挑戰，A股算力企業正加速構建內外循環體系。
在境內，中芯國際（688981.SH）、長電科技(600584.SH)等企業通過“設備+材料+設計”協同創新，突破7nm制程；在海外，如中際旭創(300308.SZ)在泰國建設光模塊生產基地，規避地緣風險的同時服務東南亞市場。
此外，DeepSeek大模型的開源策略正在重塑行業格局。其低成本訓練方案使模型部署成本降低80%，帶動國產AI芯片需求激增。
東莞證券指出，隨著阿里、騰訊等云廠商接入DeepSeek，算力自主可控需求將推動寒武紀、海光信息等企業營收增長。據長城證券測算，DeepSeek生態擴容可帶動算力需求增長，相當于新建3個國家級超算中心。
“隨著DeepSeek等低成本AI模型的普及，云廠商對高算力芯片的性能需求降低，國產GPU廠商迎來加速發展的契機。華為、寒武紀、海光信息等廠商通過不斷的技術創新和設計優化，實現了產品的多次迭代更新。美國加強對先進計算芯片和相關技術的出口管制，倒逼國內算力芯片自主化進程提速，國產算力芯片持續迭代，關注國產算力鏈投資機會。”誠通證券研報稱。
全球算力競爭白熱化
站在2025年時間節點，全球AI基礎設施競爭已進入深水區。
2024年，亞馬遜、谷歌、微軟、Meta四大云廠商資本開支合計超過2300億美元，其中2024第四季度資本開支合計超過700億美元，創歷史新高。阿里巴巴、字節跳動等國內頭部云廠商2025年資本開支至千億量級。
誠通證券指出，資本開支的高增主要由AI基礎設施需求推動，包括采購高性能芯片、擴建數據中心、優化算力集群等。?
與此同時，AI正在成為云基礎設施服務支出增長的重要驅動力，越來越多的企業將AI功能嵌入到基于云的應用程序中。?
全球市場上，根據Canalys，2024第四季度全球云基礎設施服務支出達到860億美元，同比增長20%；2024年云支出達到3213億美元，與2023年的2677億美元相比，同比增長20%；預計2025年全球云基礎設施服務支出將同比增長19%。IDC預測，2028年AI基礎設施支出預計將達到1070億美元。?
中國大陸市場方面，根據Canalys，2024第三季度中國大陸云基礎設施服務支出達到102億美元，同比增長11%，恢復兩位數增長，前三大云服務商為阿里、華為和騰訊，共同占據了70%的市場份額。
值得關注的是，誠通證券指出，DeepSeek通過開源策略與成本優勢直接降低AI應用門檻，引發推理需求指數級增長，國產算力需求高增。模型輕量化降低了對絕對算力的依賴，國產芯片通過架構優化在特定場景形成比較優勢。中國AI產業從“依賴進口硬件堆砌”轉向“算法-算力協同創新”，為全球AI競爭格局注入新變量。
在這場決定未來十年科技主動權的競賽中，中國產業界正走出一條“應用反哺技術、場景定義架構”的創新路徑。
當DeepSeek們用更低成本解鎖AI普惠價值，當寒武紀們用架構創新突破算力封鎖，全球AI競爭的天平正在發生微妙偏轉。這場始于資本狂潮的技術革命，終將演變為關乎國家競爭力的體系化較量。
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