21世紀經濟報道記者駱軼琪 廣州報道 巨頭之間的大模型之戰和多模態大模型競相涌現，令AI算力倍受追捧，全球AI霸主英偉達的動向也顯得尤為重要。
美東時間2月21日，GPU巨頭英偉達發布的2024財年第四財季業績顯示，其多項業務同比實現多倍增長。其中，數據中心類業務在季度內收入創紀錄，達到184億美元，環比增長27%、同比增長409%。第四財季英偉達整體實現收入221億美元，環比增長22%、同比增長265%。
“加速計算和生成式人工智能正來到引爆點（tipping point）。相關需求正在全球范圍內的公司、行業和國家迅速增長。”英偉達創始人、CEO黃仁勛表示，“我們的數據中心平臺有多樣化的驅動，包括大型云服務提供商和GPU專業提供商進行數據處理、訓練和推理的需求，以及企業級軟件和消費性互聯網公司的多樣化需求。汽車、金融服務、醫療保健為首的垂直行業目前已有數十億美元的規模。”
在業績交流環節，英偉達提到了目前供不應求的現狀，稱正在積極引入新的供應鏈，從晶圓、封裝、存儲等各環節，英偉達的供應鏈已經在全面改善。不過整體來說依然處在短缺狀態，供應限制預估將持續全年。
此前一個交易日，由于英偉達過高的股價和估值，令其股價出現震蕩，但公布財報后開盤，英偉達股價一度上漲至10%左右。截至記者發稿，英偉達盤后股價依然上漲9%左右。
從具體業務來看，數據中心部分業績繼續高漲。第四財季實現收入184億美元，環比增長27%、同比增長409%；整個2024財年該部分實現收入475億美元，同比增長217%。
財報指出，這反映了NVIDIA Hopper GPU計算平臺出貨量的高漲，其可以主要用于大語言模型（LLM）、推薦引擎、生成式人工智能應用、無線帶寬端到端解決方案的訓練、推理等。
英偉達CFO Colette Kress指出，在第四財季，大型云服務提供商貢獻了公司數據中心業務一半以上的收入。但由于美國政府的許可要求，第四財季英偉達數據中心業務中來自中國市場的收入顯著下降，占比中等個位數百分比（一般指5%左右），除中國市場外的所有地區收入都實現強勁增長。預計2025財年第一財季，中國市場收入將保持在與本財季接近的范圍內。
縱向來看，在2024財年第四財季，數據中心業務為英偉達貢獻了83%的業績支撐；在一年前的2023財年第四財季，這一占比在60%左右；而2023財年第一財季，數據中心收入貢獻占比僅45%。
（英偉達近兩年各財季五大業務收入表現，圖源：記者駱軼琪綜合梳理繪制）
此前一直是英偉達業績核心支撐的游戲類業務，近幾個季度仍呈現穩健增長態勢。第四財季實現收入28.65億美元，環比增長持穩、同比增長56%。專業可視化部分業務期內實現收入4.63億美元，環比增長11%、同比增長105%。汽車業務收入2.81億美元，環比增長8%、同比下降4%，增長由自動駕駛平臺需求所驅動，同比下滑主要因AI智能座艙部分業務所抵消。
全球高漲的需求下，英偉達的核心業績指標也十分亮眼。第四財季英偉達實現毛利率76%，同比增長12.7個百分點；凈利潤同比大漲769%至122.85億美元。2024整個財年，英偉達毛利率提升15.8個百分點至72.7%，凈利潤依然大漲581%至297.6億美元。
不過，外部挑戰依然存在。一方面，受美國政府提出的限制所影響，英偉達不得不為中國市場提供符合出口要求的產品，但其性能受限或將影響到中國客戶的興趣；另一方面，英偉達GPU芯片及相關配套售價高昂也為使用者所擔憂，目前谷歌、微軟、Meta都在開發相關定制化自研芯片產品，Open AI也在尋求自建或者對外投資相關能力，疊加老對手AMD和英特爾的虎視眈眈，以及硅谷初創企業Groq橫空出世的LPU，雖然英偉達的GPU霸主地位難以輕易被挑戰，但AI芯片大戰顯然也箭在弦上。
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