21世紀經濟報道 記者雷晨 北京報道
作為香港首家計劃通過De-SPAC模式上市的公司，2023年8月31日，找鋼網宣布與AquilaAcquisitionCorporation（下稱“Aquila”）簽署合并協議并向港交所提交上市申請，這一上市申請于今年2月29日失效。
2024年3月10日晚，找鋼網更新了赴港交所上市的文件，進一步披露了公司2023年的數據。公司去年營收同比增長29%，毛利3.8億元，同比增長65%，調整后EBITDA為456.7萬，實現由負轉正。
灼識咨詢資料顯示，找鋼網的交易總噸量由2021年的3560萬噸增至2023年的4900萬噸，復合年增長率為17.3%。同時，找鋼網的GMV由2021年的1872億元增至2023年的1955億元。按2022年鋼鐵交易量計，找鋼網是全球最大的第三方鋼鐵交易數字化平臺。
此外，截至2023年年底，找鋼網的數字化平臺連接超12600名注冊賣家和超177000名注冊買家。同時，在找鋼網2021年按GMV貢獻計前500大買家中，有91.8%的買家在2023年仍然與找鋼網進行交易。2021年至2023年，按GMV計算，中小企業買家的平均一年凈現金留存率為131.1%。
雖然GMV規模整體呈增長趨勢，但找鋼網尚未實現盈利。
2021年至2023年，公司主營業務收入分別為13.5億元、9.05億元、11.68億元，同期虧損分別為2.74億元、3.66億元、4.69億元。
找鋼網成立于2012年，是國內知名鋼鐵數字化交易平臺，主要通過連接鋼鐵交易行業的主要參與者至其數字化平臺，提供鋼鐵交易全鏈條的一站式B2B服務，包括線上鋼鐵交易、物流、倉儲與加工、金融科技解決方案、SaaS產品以及大數據分析。目前，找鋼網正逐步拓展至電子元器件、電工電氣、五金機電等非鋼鐵工業原材料市場。
若順利上市，找鋼網將成為第一家通過De-SPAC路徑赴港上市的公司。De-SPAC是一種特殊目的收購公司并購上市模式，相比傳統的借殼上市，這種交易方式可以在合并上市過程中同步通過PIPE（PrivateInvestmentinPublicEntities，即私募基金投資于已上市公司）融資。
據了解，港交所對De-SPAC公司的要求比普通IPO更高，公司除了滿足IPO標準，還引入PIPE（上市后私募投資）機制，PIPE金額需要達到公司估值的7.5%，且目標公司投資額至少一半需來自于至少3名機構投資者，每家資產管理總值不低于80億港元。
公告顯示，托克香港、徐州臻心、渝隆集團、東方資產管理、四川璞信、寧海真為、許昌產業投資、上海昊遠、Spring Prosper及鄭州誠信等財務投資人、大型國有投資人參與找鋼網的投資，共計投入約6億港元的PIPE融資。
與Aquila合并前，找鋼網估值超100億港元，合并的特殊目的收購公司Aquila有約10億港元的SPAC托管賬戶，加上約6億港元的PIPE融資，找鋼網融資額約16億港元。
截至目前，找鋼網的上市計劃仍在中國證監會備案中，后續還需經歷港交所聆訊與SPAC股東會批準，方能實現上市目標。
本文鏈接：百億IPO找鋼網更新招股書 推進De-SPAC模式上市進程http://m.sq15.cn/show-2-3627-0.html
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