朱嘯虎：AI取代摸魚的白領很容易，5年后不再有獨立大模型公司
作者：劉曉潔
論當下股市里哪支股票最受關注，大多數人的答案是英偉達。受益于AI浪潮，自2022年年底以來，英偉達股價已上漲超過9倍。當地時間6月18日，英偉達市值甚至超過微軟站上美股市值第一，不過，僅僅過了一個交易日，英偉達股價就轉而下跌，市值王座讓位于微軟。
在6月21日的創投十年高峰論壇上，談及這段時間股價飛漲的英偉達，梅花創投創始合伙人吳世春表示，自己前段時間下了個賭注，英偉達有可能在兩年內會有一個劇烈的估值回歸。他認為，目前所有美股上漲都是因為AI，包括現在的英偉達。
對于當下英偉達的股價，金沙江創投主管合伙人朱嘯虎認為從歷史規律中可以判斷，因為生成式AI和PC互聯網、移動互聯網有很像的機會。“不管是PC互聯網和移動互聯網都是一樣的，首先是硬件漲得最快，然后是基礎設施，然后才是應用。”他提到，2000年PC互聯網的時候，第一市值的公司是思科，今天市值最高的公司則是英偉達。
朱嘯虎認為，從發展規律來看，硬件和基礎設施之后，AI應用公司會有更多的機會。
“五年后不再有獨立大模型公司存在”
“歷史總是踩著非常類似的旋律，從思科到移動互聯網的高通，然后到蘋果、三星，”朱嘯虎認為，最后會是應用型公司的機會，“創高價值的都是像亞馬遜、谷歌、臉書等應用型的公司，所以像AI應用型的公司同樣還有機會。”
對于未來生成式AI的機會，朱嘯虎認為，大模型的迭代曲線放緩了以后，應用的機會就會更多。OpenAI到現在也沒發布 GPT-5，一直在“跳票”，朱嘯虎這次去硅谷發現，硅谷也高度懷疑GPT-5還有沒有，“即使出來在核心推理能力上還有沒有顯著的提高，這是很不確定的東西，今年年底是一個驗金石。”
“以前很多投資人不敢投AI的應用，就是因為大模型演化太快，很可能大模型迭代就把很多場景覆蓋掉了，而現在大模型演化速度有放緩趨勢，應用機會就會有很多。”朱嘯虎說。
朱嘯虎還斷言，五年以后不會再有獨立的大模型公司存在，要么是AI應用公司，要么是云服務。今天的大模型公司很難單獨存在，因為沒有自己單獨的商業模式，在成本線以下了。“大廠打大模型價格戰，創業公司幾乎都沒法跟進，因為它的成本比大廠外售價要高，而且本身沒有專用的數據，很難建立壁壘。”打價格戰是中國創業者最熟悉的賽道，因為大家都是在一條起跑線上，基本上在性質上沒有任何差異，所以最終只能拼價格。
今天很多大模型公司都在做C端應用，雖然C端應用確實能夠創造很多的價值，但朱嘯虎認為，今天的C端應用明顯不夠成熟，還沒有到時機點，到明年的時機才可以探討應用。“在B端上首先采用的都是企業服務端，只要能夠給企業創造價值，即使價格貴一點，企業也是愿意用的。”他認為，PC互聯網也是一樣，PC互聯網剛出來的時候也是幾萬塊一臺電腦，也是企業端先采用。
在B端應用上，朱嘯虎還表示，AI取代摸魚的白領很容易。OFFICE的用戶約為10億白領，平均產值4萬美金，而AIGC提高20%效率是近期就比較容易實現，“大部分白領上班是摸魚的，用AI取代那些白領就能創造40萬億的20%――8萬美金。”在談及這點時朱嘯虎分享了一個北歐的案例Klarnr，“它就套個殼，輕而易舉就優化掉700個客服人員，差不多每年增加4000萬美金的利潤。國內同樣可以看到很多類似的案例，在微信營銷端、電話中心客服端都可以很輕松地取代50%的人。”
5月朱嘯虎剛去了美國，他發現，美國對AI應用的落地相對更理性一點，落地速度比期望值要慢很多，因為今年的大模型本身還是有很多錯誤的，且出來的結果不可控，“今天落地最困難的是場景下怎么解決錯誤問題、可控問題？這是今天創業者更有機會的點。”即使像GPT-4，在很多垂直場景沒有專業知識，做事還是會犯很多錯誤，所以很多時候要做垂直培訓。
“做AI不需要砸錢”
“在中國永遠核心不是技術，而是用戶體驗。”朱嘯虎提到蘋果近段時間發布的Apple Intelligence時認為，蘋果再次定義了什么是入口為王，最值錢的永遠不會是技術本身。“谷歌每年是給蘋果100多億美金，就是做一個預裝，在蘋果上打開搜索瀏覽器確保搜索器是谷歌，所以最終最值錢的還是入口。”
因此，朱嘯虎建議，中國創業者不要在底層技術上投入研發，因為大模型已經很強大了，做AI不需要砸錢的，不需要很大算力，“任何一個人告訴你做AI需要投入很多的錢他都是在忽悠你”。
美國創業者設想的目標都很遠大，用AI直接制作電影，難度很大，最近兩年很難落地商業化。但是中國有場景優勢，已經從圖像、圖片轉向短視頻了，“今天所有的電商、網站基本上都是基于短視頻的，美國今天還是基于圖片的，所以中國有特別多的數據，且10-15秒的視頻廣告是用AI最容易生成的，即使當中有部分瑕疵，靠人工花10%-20%的功夫去補齊也特別適合中國創業者。”
“千萬不要小看任何一個垂直場景。”朱嘯虎提醒創業者，有些場景看上去非常簡單，但是非常實用。比如在剛剛結束的“618”的直播間里，很多做電商的投入廣告費用獲取很多用戶到直播間來，但是客服團隊跟不上，消費者提的問題沒有足夠的人手回答，流量全浪費了。
而今天的AI特別適合這個場景，“消費者的問題可以用AI自動回復，用歷史的交互數據去訓練這些大模型，自動回復消費者的提問，保證這個結果很好，即使有錯誤，問題也不大。”朱嘯虎表示，這是相對來說比較容錯的場景，同時交付效果非常好，對很多電商客戶的公司來說幫了大忙。
朱嘯虎建議，中國創業者一定要找這種尖刀式的場景，“投入不需要很大，兩三個人做就可以做出很好的場景，馬上就能賣給客戶，讓客戶尖叫的場景。”
不過，對于未來的AI，不是所有投資人都很樂觀，峰瑞資本合伙人陳石就認為，未來或許一個比較大的挑戰是，能不能把一個經過預訓練的模型無縫落到每個行業里面，經過少量的訓練，就能夠讓它很好地工作，這個在他看來是非常難的，“今天我們看自動駕駛，發展有十來年，現在網上都在說特斯拉的自動駕駛非常好，但我們也看到一些局部的問題，所以我覺得和自動駕駛是一樣的，它還是需要反復在行業里面打磨。”
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