21世紀經濟報道記者 楊坪
南方財經全媒體集團聯合21世紀經濟報道推出的“第二屆21世紀金牌投顧”正式啟動案例征集。
作為國內首個聚焦于買方投顧的權威項目，本屆活動延續首屆聚焦專業有溫度的投顧團隊和基金投顧優秀案例主題，增設“AI 投顧”征集類別，旨在從“媒體+智庫+數據”三大鏈條，深度透視投顧業務的發展模式和趨勢，推動財富管理行業從規模擴張向高質量發展邁進。
項目設置“基金投顧優秀案例”以及“ 21世紀金牌投顧”征集活動。基金投顧優秀案例征集從參評對象的業務架構、團隊建設、投資者行為改善和客戶服務水平等多維度進行綜合評定，21世紀金牌投顧則根據“三分投、七分顧”特色評價體系確保結果的客觀與公正。
本次活動依托南方財經全媒體集團強大的資源優勢和專業力量，全面調研并征集優秀買方投顧案例，確保活動的公信力和專業性。活動還以其嚴謹的征集標準和權威的專家陣容，確保發布優秀案例的標桿性和公信力。
征集標準由具備中國基金業協會會員資格的基金評價機構上海證券提供專業支持，依據市場認可的標準進行全面審核，確保了整個參評過程的公正與合規。此外，深圳證券交易所、廣州投資顧問學院等單位也作為指導單位參與，進一步提升了活動的影響力與公信力。
生態重塑，破局共生：共探買方投顧新路徑
近年來，資本市場發生深刻變化。新“國九條”出臺落地、公募基金降費改革再度深化，以及中央金融辦與中國證監會聯合發布的《關于推動中長期資金入市的指導意見》等政策，共同塑造了市場與行業生態的新格局，也標志著投顧行業即將開啟新的篇章。
在公募基金降傭降費背景下，“從 1 到 N”的買方時代已來，更多類型機構有望進入賽道，各基金投顧機構對自身投顧品牌建設進入加速期。
“21世紀金牌投顧”項目正是在此基礎上應運而生。21世紀金牌投顧征集在“顧問”考察方面，將由參評證券公司財富管理總部、具備基金投顧牌照的第三方獨立銷售機構等綜合推薦，并經21世紀經濟報道審核確認后產生給出整體評價（占評價結果70%）。
合格的“投”也是買方投顧業務開展的基礎。專業化、可持續的投資能力是投顧機構的專業體現，只有切實的讓投資者獲得合理的收益，才能獲取其信任，為投顧業務的持續發展保駕護航，基于此，評價圍繞產品特征，穩定、清晰的風險收益預期和業績展開，給出整體評價（占評價結果30%）。
前瞻布局，擁抱變革：首設“AI投顧”征集類別
當前，以大語言模型為代表的生成式人工智能技術取得了突破性進展，這不僅在全球范圍內掀起了新一輪科技浪潮，也為正處在數字化轉型深水區的財富管理行業注入了全新的變革動力。
為積極響應金融科技與資管行業深度融合的趨勢，本屆活動的一大亮點是首次增設“AI投顧”案例征集，旨在鼓勵和發掘那些成功將人工智能技術應用于投顧業務實踐，有效提升服務效率、擴大服務覆蓋面、優化用戶體驗的機構與產品，為行業的技術進化方向樹立標桿。
同時活動將通過專題論壇和閉門研討會等形式落地南財論壇。活動將邀請國內外知名的金融專家、行業領袖、投顧機構代表及投資者，共同探討基金投顧業務的最新發展動向與未來趨勢。論壇旨在展示優秀的基金投顧案例，分享經驗、激發行業創新，并推動國內投顧業務的高質量發展。
權威平臺，多維賦能：打造投顧行業的“價值標尺”
本次活動將充分利用南方財經全媒體集團的全媒體矩陣，實現跨平臺、全方位的傳播，確保項目影響力的最大化傳播與深度影響，觸及廣泛的目標受眾。
今年6月，南方財經全媒體集團全面啟動系統性變革，聚焦“移動優先、產品牽引、數據驅動”三大方向，建立以用戶為中心的評價機制和數據驅動型的產品技術生態。
依托南方財經全媒體集團專業的全媒體采編能力，項目將實現內容的“一次采集、多種生成、多元傳播”。21財經APP的升級增加圖文、視頻、音頻等多媒體內容的生成，為用戶提供更多優質的財經資訊。同時，項目還將通過短視頻、直播等形式，進一步提升用戶的參與度與互動體驗，確保項目傳播的廣泛性與深度。
同時，項目組將推出一系列深度專題報道、獨家訪談、數據分析等高質量內容，通過《21世紀經濟報道》的專欄文章，以及21財經APP的視頻直播、長圖文、文字報道，幫助受眾更好地理解投顧行業的發展現狀及未來趨勢。專題欄目將貫穿項目始終，從案例征集、評價到頒獎進行全程報道，形成廣泛的行業影響。
憑借“媒體+智庫+數據”的立體化賦能模式，以及嚴謹科學的評價體系與權威的評審陣容，“21世紀金牌投顧”項目旨在打造一個公正、開放、專業、有影響力的平臺，成為衡量投顧價值的“行業標尺”。
案例征集啟動，呼喚行業標桿
項目內容分為三大階段：第一，機構報名階段；第二，入圍名單與專家評價；第三，投顧報告發布、專題論壇與閉門研討會展示與分享優秀案例和21世紀金牌投顧團隊。
報名時間：即日起至11月25日
參與名單與權威評價：11月下旬
南方財經論壇·21世紀金牌投顧：12月
報名郵箱：luzm@21jingji.com
附件1: 21世紀金牌投顧案例申報手冊
附件2: 21世紀金牌投顧案例征集表格
本文鏈接：擁抱AI大時代 第二屆21世紀金牌投顧案例征集正式啟動http://m.sq15.cn/show-3-157048-0.html
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