11月26日，由中國經(jīng)濟信息社主辦、依托新華財經(jīng)（國家金融信息平臺）發(fā)起的2025年投資顧問大會暨財富管理轉(zhuǎn)型發(fā)展會議在廣州市舉行，會上頒發(fā)了2025年新華財經(jīng)“金諮機構(gòu)”基金投顧生態(tài)合作機構(gòu)的征集評選結(jié)果。雪球基金榮獲“2025新華財經(jīng)基金投顧生態(tài)協(xié)同金諮機構(gòu)”。
“金諮獎”由中國經(jīng)濟信息社主辦，旨在通過構(gòu)建多維度的科學評價體系，對基金投資顧問機構(gòu)及其合作機構(gòu)進行綜合考察，引導(dǎo)投顧機構(gòu)及其合作機構(gòu)共同持續(xù)提升服務(wù)人民群眾財富管理需求的能力，助力我國基金投顧業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展和財富管理市場轉(zhuǎn)型升級。
雪球基金的投顧服務(wù)業(yè)務(wù)始于2020年，與基金投顧持牌機構(gòu)建立合作，共同提供全方位的資產(chǎn)配置服務(wù)。通過精準把控用戶需求，雪球基金配合投顧機構(gòu)共同優(yōu)化了投前、投中、投后的全流程投顧服務(wù)體驗，并創(chuàng)新實現(xiàn)了“發(fā)車帶你投”的投顧服務(wù)功能，增強了投顧服務(wù)的陪伴感。技術(shù)層面上，雪球基金自主開發(fā)了投顧代銷系統(tǒng)，提升了交易訂單處理能力。運營層面上，雪球基金的投顧業(yè)務(wù)通過互聯(lián)網(wǎng)平臺優(yōu)勢，輔助持牌機構(gòu)為用戶提供“互動交流”、“投教內(nèi)容”、“持有陪伴”三維陪伴服務(wù)，確保服務(wù)內(nèi)容的有效觸達。
此次榮獲“2025新華財經(jīng)基金投顧生態(tài)協(xié)同金諮機構(gòu)” ，是對雪球基金在基金投顧服務(wù)領(lǐng)域?qū)I(yè)能力和服務(wù)質(zhì)量的肯定。雪球基金將繼續(xù)為投顧機構(gòu)及投顧用戶提供全方位的支持和服務(wù)，努力實現(xiàn)用戶利益和基金投顧的共同發(fā)展。
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