恒大汽車“救命錢”懸了
新年港股首個(gè)交易日，恒大汽車股價(jià)跳水。1月2日，恒大汽車低開近8%，盤中一度跌超16%。股價(jià)波動(dòng)背后，紐頓集團(tuán)注資恒大汽車再生變。此前，恒大汽車突發(fā)公告稱，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議的截止日期并未獲得延長，已于2023年12月31日失效。
去年8月，恒大汽車發(fā)布公告稱，紐頓集團(tuán)以0.6297港元/股的價(jià)格認(rèn)購恒大汽車約61.77億股新發(fā)行普通股，總交易對價(jià)約38.9億港元(約合5億美元)，預(yù)計(jì)將于去年四季度完成。認(rèn)購?fù)瓿珊螅~頓集團(tuán)將持有恒大汽車已發(fā)行股本總額的約27.5%，而恒大集團(tuán)持有恒大汽車的比例將攤薄至約46.86%。除獲得上述戰(zhàn)略投資外，為支持恒大汽車業(yè)務(wù)復(fù)蘇，在滿足先決條件后，紐頓集團(tuán)將提供6億元人民幣的免息及有擔(dān)保過渡性資金，用于恒大汽車的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售業(yè)務(wù)。
彼時(shí)，對于資不抵債的恒大汽車來說，紐頓集團(tuán)的注資將緩解其壓力。數(shù)據(jù)顯示，2020年底至2022年底，恒大汽車總負(fù)債從約1500億元增至1800多億元。然而，恒大汽車的“救命錢”卻一波三折。
去年10月，恒大汽車發(fā)布公告顯示：“接到紐頓集團(tuán)發(fā)函稱，恒大汽車9月28日公布其股份暫停交易，連同近期中國恒大集團(tuán)發(fā)生一系列變化，具有重大不確定性，進(jìn)而亦會(huì)對股份認(rèn)購協(xié)議及擬議交易帶來重大不確定性。根據(jù)股份認(rèn)購協(xié)議，恒大集團(tuán)債務(wù)重組完成及其他一系列前提條件為十分重要的交割先決條件。在此情況下，紐頓集團(tuán)暫停履行股份認(rèn)購協(xié)議中的相關(guān)義務(wù)。”
值得一提的是，紐頓集團(tuán)為戰(zhàn)略投資設(shè)定19項(xiàng)先決條件，包括中國恒大債務(wù)重組生效、沒有重大不利影響事件等。作為“恒大系”三大上市公司之一，今年3月恒大集團(tuán)公布境外債務(wù)重組初步方案，為部分債權(quán)人提供債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)，其中恒大汽車為債轉(zhuǎn)股選項(xiàng)之一。在19項(xiàng)先決條件中，恒大集團(tuán)債務(wù)重組方影響著恒大汽車戰(zhàn)投方案能否全部兌現(xiàn)。
恒大集團(tuán)重組生變，紐頓集團(tuán)向恒大汽車“輸血”隨即按下暫停鍵。兩個(gè)月后，恒大汽車發(fā)公告稱，此前恒大集團(tuán)債務(wù)重組更新公告已披露重組協(xié)議已經(jīng)到期，目前紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議的簽約方及若干利益相關(guān)方一直就修訂擬定的交易及債轉(zhuǎn)股的若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。同時(shí)，公告提及將寄發(fā)紐頓集團(tuán)認(rèn)購事項(xiàng)通函的時(shí)限延長至去年12月31日或之前且執(zhí)行人員已于去年10月19日授出有關(guān)同意。
協(xié)議失效，讓恒大汽車在去年未能等來注資，但雙方的合作并未就此終止。公告中，恒大汽車提到，紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議的訂約方以及若干利益相關(guān)方一直并將繼續(xù)就修訂擬議交易及債轉(zhuǎn)股之若干關(guān)鍵條款進(jìn)行磋商。紐頓集團(tuán)股份認(rèn)購協(xié)議及債轉(zhuǎn)股認(rèn)購協(xié)議之修訂獲落實(shí)，本公司及相關(guān)訂約方將在需要時(shí)遵守收購守則規(guī)則31.1。本公司將作出每月公告，直至公布進(jìn)行擬議交易及債轉(zhuǎn)股(根據(jù)訂約方磋商修訂)的確切意圖或決定不進(jìn)行擬議交易及債轉(zhuǎn)股為止。
值得注意的是，從紐頓集團(tuán)股權(quán)認(rèn)購協(xié)議簽署后，資本市場始終關(guān)注恒大汽車，其股價(jià)也曾因協(xié)議的簽署一度拉升，同時(shí)恒大汽車也曾以大規(guī)模交車方式欲提振資本市場信心。去年12月26日，恒大汽車舉行“大客戶交車儀式”，恒大汽車總裁劉永灼更罕見公開露面并表示：“過去一年恒馳5交付量穩(wěn)步提升。”但具體車型交付數(shù)量并未透露。本次大宗采購恒馳5的沃德兄弟有限公司，此前以“勞務(wù)服務(wù)”為主要經(jīng)營范圍，去年11月才新增“新能源汽車整車銷售”業(yè)務(wù)。中國汽車流通協(xié)會(huì)專家委員會(huì)成員顏景輝認(rèn)為，對于恒大汽車而言，新資金注入只是解近渴。作為汽車企業(yè)推出有市場競爭力的車型并保證如期交付更為關(guān)鍵，也同樣是資本市場關(guān)注的核心點(diǎn)。
不過，此次紐頓股權(quán)認(rèn)購協(xié)議失效讓資本市場對恒大汽車產(chǎn)生顧慮。截至北京商報(bào)記者發(fā)稿，恒大汽車每股股價(jià)0.45港元，總市值48.8億港元，股價(jià)下跌近12%。
北京商報(bào)記者 劉洋 劉曉夢
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