漲價！人形機器人關鍵材料，價格創近一年多新高
作者：林麗峰
人形機器人是未來高性能釹鐵硼重要需求增長點之一。
春節過后，稀土永磁價格快速走高。行業網站顯示，截至2月25日，氧化鐠釹出廠價格已超45萬元，達到45.25萬元/噸，相比春節前上漲8.38%，相比年初上漲12.42%，創2024年以來新高；金屬鐠釹最新價超過55萬元，達到55.75萬元/噸，相比年初上漲11.5%，也創2024年以來新高。
稀土監管進一步趨嚴
春節后首個工作日，工信部發布兩則重磅文件――《稀土開采和冶煉分離總量調控管理辦法》及《稀土產品信息追溯管理辦法》，明確“無指標不得生產”，標志著我國稀土行業監管進一步趨嚴。
上述文件明確，稀土開采和冶煉分離企業僅限國家推動組建的大型稀土集團及其所屬企業，未獲得稀土指標的組織和個人不得開展稀土開采和冶煉分離生產活動。文件還首次將進口稀土礦納入指標管理，進口礦冶煉分離同樣需占用指標，地方民企若無法獲得指標增量，其冶煉產能或將被迫收縮。據2024年數據，我國進口稀土氧化物達13.29萬噸，占總供給量的34%。
新規實施后地方民企冶煉分離產能或將受限，進一步強化資源向頭部企業集中。對于不具備生產資質的企業，從原料獲取到產品銷售都將受到嚴格監管，稀土市場產能釋放空間被大幅壓縮。
人形機器人帶來新需求
釹鐵硼永磁體是電機的核心原料，目前主要應用于新能源電動汽車、家電等產品。
2024年以來，人形機器人產業持續受到關注，市場普遍預測2025年是人形機器人量產元年，到2026年將迎來商業化應用爆發。其中特斯拉計劃2025年生產1萬臺Optimus，2026年中開始量產每月1萬臺；FigureAI計劃在未來4年將量產10萬臺人形機器人；宇樹科技則表示，2025年公司將實現人形機器人量產規模的突破性增長。
電機是人形機器人的動力之源，關節驅動、伺服控制、精密運動等核心功能均依賴于高性能電機支持。稀土永磁憑借高磁能積、高矯頑力和耐高溫等特性，為電機提供穩定強大磁場，是實現機器人電機高效、緊湊、輕便的關鍵所在。
公開資料顯示，單臺人形機器人通常需40個以上伺服電機，每個電機需50~100克釹鐵硼材料，總用量可達2~4千克。以特斯拉Optimus為例，單臺機器人需3.5千克高性能釹鐵硼，用量是一臺新能源車的1.75倍。機構預測，2025年特斯拉機器人對高性能的釹鐵硼永磁材料的需求量將會達到6150噸。
長江證券測算，單臺人形機器人釹鐵硼用量約為3.5千克，若人形機器人賣出10萬/50萬/100萬臺，2025年高性能釹鐵硼需求量分別增加0.27%/1.34%/2.69%，若遠期賣出1億臺，將帶來35萬噸的增量需求(測算2025年全球高性能釹鐵硼需求約13萬噸)。
中郵證券預計人形機器人、四足機器人需求將迎來加速發展期，2025年~2030年釹鐵硼在機器人領域需求將維持11.56%的年復合增長率，人形機器人和四足機器人釹鐵硼需求增速分別為56.88%、82.94%。
磁材公司回應機器人賽道布局
人形機器人在資本市場炒得火熱，作為上游關鍵材料之一，投資者非常關注磁材類公司的布局。據證券時報?數據寶梳理，多家磁材公司已明確進入機器人賽道。
天和磁材在投資者互動平臺表示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼重要需求增長點之一，公司產品可以用于人形機器人的空心杯電機、無框力矩電機等部件，目前有向人形機器人電機客戶供樣。
正海磁材調研紀要顯示，公司產品可高度匹配人形機器人用空心杯電機和無框力矩電機等核心部件，已與多家下游客戶開展聯合研發、供樣等工作，目前進展順利。
華宏科技在投資者互動平臺表示，公司生產的高性能磁材產品已經應用于新能源汽車電機、工業機器人電機、3C電子等高科技領域，并且與行業領先企業建立了業務合作。
金力永磁調研紀要顯示，人形機器人是未來高性能釹鐵硼磁材的重要需求增長點之一，公司把握時代潮流，正積極配合世界知名客戶人形機器人用磁組件的研發，并且陸續有小批量交付。
大地熊在投資者互動平臺表示，公司高性能燒結釹鐵硼稀土永磁產品可應用于人形機器人的關節電機和空心杯電機部件。其還表示，高性能釹鐵硼永磁材料是機器人伺服電機的核心材料，人形機器人未來商業化放量將會帶動高性能釹鐵硼永磁材料市場需求的較大增長。
英洛華在投資者互動平臺表示，公司電機和減速器產品目前有少量應用于工業機器人，公司將持續關注和緊跟機器人行業的發展趨勢，做好人才、技術和產品儲備。
數據寶統計，截至2月26日，已有21家稀土永磁公司發布2024年業績預告或快報。以預告下限看，16家公司預計盈利，廈門鎢業、北方稀土、大洋電機、安泰科技等盈利金額居前。
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