要聞速遞
宏觀新聞
國常會：更大力度推動房地產市場止跌回穩
國務院總理李強6月13日主持召開國務院常務會議，部署中國（上海）自由貿易試驗區試點措施復制推廣工作，聽取構建房地產發展新模式和推進好房子建設有關情況匯報，審議通過《關于進一步完善信用修復制度的實施方案》，研究優化藥品和耗材集采有關舉措。
央行明日重要操作
央行將于月內第二次開展買斷式逆回購操作。6月13日，中國人民銀行發布公開市場買斷式逆回購招標公告稱，為保持銀行體系流動性充裕，2025年6月16日，將以固定數量、利率招標、多重價位中標方式開展4000億元買斷式逆回購操作，期限為6個月（182天）。
此外，據央行公布，5月末，廣義貨幣（M2）余額325.78萬億元，同比增長7.9%。狹義貨幣（M1）余額108.91萬億元，同比增長2.3%。流通中貨幣（M0）余額13.13萬億元，同比增長12.1%。前五個月凈投放現金3064億元。前五個月人民幣貸款增加10.68萬億元。
央行：5月末廣義貨幣(M2)余額325.78萬億元 同比增長7.9%
6月13日，央行數據顯示，5月末，廣義貨幣(M2)余額325.78萬億元，同比增長7.9%。狹義貨幣(M1)余額108.91萬億元，同比增長2.3%。流通中貨幣(M0)余額13.13萬億元，同比增長12.1%。前五個月凈投放現金3064億元。
廣州：優化房地產政策 全面取消限購、限售、限價并降低貸款首付比例和利率
6月13日，廣州發布《提振消費專項行動實施方案（征求意見稿）》，提出有序減少消費限制，包括優化房地產政策，全面取消限購、限售、限價，降低貸款首付比例和利率，以滿足住房消費需求。方案還提出大力發展體育消費，推動體育比賽進景區、進街區、進商圈，支持冰雪運動和賽馬運動消費發展。
今年11月起 中國公民持有效澳大利亞簽證可免簽入境新西蘭
據央視新聞，當地時間6月15日，新西蘭政府官網發文指出，從2025年11月起，中國護照持有者如從澳大利亞入境，且持有有效澳大利亞旅游、工作、學生或家庭簽證，將可免簽進入新西蘭，最長停留3個月。
公司新聞
廣汽集團承諾：即日起將確保兩個月內完成經銷商返利兌現
廣汽集團6月14日發布承諾公告：作為汽車產業鏈重要一環，經銷商的穩健發展是確保用戶服務和體驗的關鍵因素。廣汽集團積極響應中國汽車流通協會關于促進汽車行業健康發展的倡議，攜旗下廣汽昊鉑、廣汽傳祺、廣汽埃安、廣汽本田、廣汽豐田五大整車品牌承諾：即日起，將確保兩個月內完成經銷商返利兌現，推動汽車產業高質量發展。
海默科技：控股股東及實控人擬變更為范中華 股票自6月16日起復牌
海默科技(300084.SZ)公告稱，公司控股股東山東新征程、實控人蘇占才、股東竇劍擬將公司股份2552.5萬股（占公司總股本的5%）以7.9元/股的價格轉讓給范中華，轉讓價款合計2.02億元（含稅）。同時，山東新征程擬將所持公司剩余22.39%股份的表決權委托給范中華，實控人蘇占才擬將所持公司剩余0.62%股份的表決權委托給范中華。此次權益變動完成后，范中華擁有表決權的比例為28.02%，公司控股股東將由山東新征程變更為范中華、實控人將由蘇占才變更為范中華。公司股票6月16日復牌。
貴州茅臺：調整2024年年度利潤分配方案每股分紅金額至27.673元/股
貴州茅臺(600519.SH)公告稱，公司調整2024年年度利潤分配方案，每股派發現金紅利金額由27.624元/股(含稅)調整為27.673元/股(含稅)。截至公告日，公司回購專用證券賬戶內股份數為331.01萬股，總股本扣除回購專用證券賬戶內的股份數為12.53億股。公司按照維持分紅總額不變的原則，每股派發現金紅利27.673元(含稅)，共計派發現金紅利346.71億元(含稅)，與股東大會決議金額不一致系每股現金紅利的尾數四舍五入所致。
三連板華陽新材：公司不具備稀土永磁概念屬性
華陽新材(600281.SH)發布股票交易風險提示公告，近期，部分媒體將公司列為稀土永磁概念股進行報道。經公司全面自查核實，截至目前，公司主營業務及現有產品體系均未涉及稀土永磁相關領域，亦無相關業務布局與技術儲備。特此澄清，公司不具備稀土永磁概念屬性。
Labubu引發全球搶購 元隆雅圖收盤11天7板 十家上市公司互動易回復與泡泡瑪特合作
潮玩巨頭泡泡瑪特股價最近一年多累計暴漲超十倍，今年4月推出的Labubu3.0系列更在全球引發搶購潮。A股方面，元隆雅圖收盤斬獲11天7板。據財聯社不完全整理，暢聯股份、易點天下、德必集團、青木科技、眾信旅游、漢朔科技、*ST陽光、元隆雅圖、萬達電影和南凌科技在內的10家上市公司于近三個月在互動易回復與泡泡瑪特有合作。
宏輝果蔬：控股股東擬變更為申澤瑞泰 股票復牌
宏輝果蔬(603336.SH)公告稱，公司控股股東、實際控制人黃俊輝與蘇州申澤瑞泰企業管理合伙企業（有限合伙）簽署《股份轉讓協議》，擬通過協議轉讓的方式向申澤瑞泰轉讓其所持有公司26.54%股份及該等股份所對應的所有股東權利和權益。轉讓價格為每股人民幣5.68元，合計價款為人民幣8.6億元。同日，黃俊輝、鄭幼文與申澤瑞泰簽署《表決權放棄協議》，約定自本次股份轉讓過戶登記完成，且申澤瑞泰全額支付《股份轉讓協議》約定的第三期股份轉讓款之日起，黃俊輝放棄其所持有上市公司12%股份對應的表決權。本次權益變動完成后，公司控股股東將由黃俊輝變更為申澤瑞泰，實際控制人將由黃俊輝、鄭幼文變更為葉桃、劉揚和蘇州資產投資管理集團有限公司。公司股票及可轉債將于6月16日開市起復牌。
泡泡瑪特韓國：暫停LABUBU系列產品的線下銷售
6月14日，泡泡瑪特韓國發布公告稱，由于近期線下銷售現場存在潛在安全事故的擔憂，公司將顧客的安全置于首位，并致力于提供更優質的服務，因此決定暫時中止LABUBU毛絨玩偶及LABUBU毛絨鑰匙扣全系列產品的線下銷售。公司將盡最大努力以更令人滿意的服務恢復銷售。
調改門店突破100家 永輝超市：“貨”的品質升級將是未來調改的重中之重
永輝超市官微6月13日發布消息稱，包括南京江寧萬達廣場店、惠州大亞灣萬達廣場店在內，當日公司共有6家門店正式開業。財聯社記者從公司人士處獲悉，目前公司“胖東來模式”調改門店數量已達103家，預計7月底將達到150家。公司官網顯示，截至6月13日，永輝超市全國門店共601家。據此測算，調改門店占比達到17.14%。永輝超市稱，“貨”的品質升級將是未來調改的重中之重。
投資要聞
證監會發布《期貨市場程序化交易管理規定（試行）》
6月13日，證監會發布《期貨市場程序化交易管理規定（試行）》，明確程序化交易報告要求，加強系統接入、主機托管與席位管理，明確交易監測與風險管理要求，從制度層面加強期貨市場程序化交易監管，維護期貨交易秩序和市場公平。
屠文斌操縱多只股票價格 被證監會罰沒近7700萬元
6月14日，中國證監會發布行政處罰決定書，涉案期間，屠文斌所控制的賬戶組資金優勢顯著，其通過連續交易、拉抬股價、大額封漲停、虛假報撤等手法操縱多只股票價格，違法所得共計36,273,319.64元。證監會決定：一、針對屠文斌違法所得30萬元以上的相關操縱行為，共沒收違法所得34,856,186.70元，并處以34,856,186.70元罰款；二、針對屠文斌違法所得不足30萬元的相關操縱行為，共沒收違法所得1,417,132.94元，并處以400萬元罰款；三、針對屠文斌無違法所得的相關操縱行為，共處以180萬元罰款。
回購公告曝光機構調倉動向：葛蘭、吳興武有“反向操作”，鄭澄然光伏調倉忙
葛蘭與吳興武在邁普醫學操作相反，前者新進十大股東，后者退出。鄭澄然在光伏賽道調倉頻繁，增持固德威，退出大全能源，減持金晶科技、德業股份。外資與券商調倉集中在高端制造等領域。
深市指數16日實施樣本定期調整
根據指數編制規則，深證成指、創業板指、深證100等指數將實施樣本定期調整。本次調整將于6月16日正式實施。
具體來看，深證成指樣本股調入中鎢高新、甘肅能源、四川九洲、拓邦股份、福晶科技等20只個股，調出南玻A、天茂集團、寶新能源、張裕A、中糧科技等20只個股。創業板指樣本股調整名單中，調入了藍色光標、長盈精密、全志科技等8只個股，調出安科生物、鋼研高納、東方日升等8只個股。深證100樣本股調入了領益智造、潤澤科技、中航成飛等3只個股，調出TCL中環、納思達、天賜材料等3只個股。
下周超466億元市值限售股解禁
數據顯示，下周（6月16日—6月20日）共有56家公司限售股陸續解禁，合計解禁31.99億股，按最新收盤價計算，解禁總市值為466.82億元。
- 從解禁市值來看，解禁市值居前三位的是：迪阿股份（112.03億元）、瑞泰新材（88.66億元）、冀東水泥（46.8億元）。
- 從解禁占比來看，解禁占比居前三位的是：迪阿股份（90%）、風光股份（75%）、夢天家居（74.54%）。
國際新聞
特朗普：若伊朗對美發動攻擊 美國將“以空前規模全力回擊”
據央視新聞，美東時間6月15日凌晨，美國總統特朗普在社交平臺上稱，“美國與伊朗今晚遭襲事件無關”，并警告說，若伊朗以任何形式對美方發動攻擊，美國武裝力量將“以空前規模全力回擊”。
此外，特朗普還聲稱，美方可以“輕松促成結束這場血腥沖突的協議”，但并未詳細說明如何達成協議。
受以伊沖突影響 以色列股市開盤重挫
據央視新聞，受到以色列與伊朗沖突影響，以色列特拉維夫證券交易所的股價當地時間15日開盤后重挫，基準TA-125指數下跌2%，藍籌股TA-35指數下跌2.1%，跟蹤TA-35指數成分股之外最高市值股票的TA-90指數下跌1.4%。
6月13日凌晨以來，以色列持續大規?？找u伊朗，轟炸核設施和軍事目標，造成大量人員傷亡。當天，以色列貨幣謝克爾驟跌，對美元匯率一度下跌逾3%，達到今年4月以來的最低水平。
臺風“蝴蝶”在越南引發洪災致6死1失蹤
據新華社援引越南農業與環境部6月15日消息，截至當天6時，臺風“蝴蝶”引發的洪災已在越南中部造成6人死亡、1人失蹤。消息說，洪災造成廣平省3人死亡、1人失蹤，廣治省3人死亡。此外，還有5.87萬公頃水稻和其他農作物被淹，2260公頃水產養殖區被沖毀，47棟房屋倒塌，8艘船舶沉沒或受損。
美國閱兵式當天多地爆發大規模示威游行
據新華社，美國聯邦政府6月14日在華盛頓特區舉行閱兵式，紀念美國陸軍建軍250周年。同一天，全美多地爆發約2000場示威游行，數百萬人參加。
這是自1991年海灣戰爭結束以來，美國首次舉行閱兵式。14日也是美國總統特朗普79歲生日。閱兵隊伍從五角大樓出發，沿憲法大道行進，持續兩個多小時，超6000名官兵、逾百輛坦克和裝甲運兵車、火炮及戰機等參加。特朗普觀看了閱兵式，隨后發表講話向陸軍表示祝賀。
李在明再提恢復韓朝對話合作 強調“和平就是經濟”
據央視新聞，當地時間6月15日，韓國總統李在明在社交平臺上發表文章，紀念《北南共同宣言》（即《6·15共同宣言》）發表25周年，表示將停止消耗性的敵對行動，恢復與朝方的對話與合作。
未來一周全球市場大事
6月16日 周一
- 深交所：6月16日調整深證成指、創業板指、深證100等指數樣本股
- 國新辦將于6月16日就2025年5月份國民經濟運行情況舉行新聞發布會
- 國家統計局公布70個大中城市住宅銷售價格月度報告
6月17日 周二
- 日本央行公布利率決議
6月18日 周三
- 2025數據智能大會將于6月18日至19日在北京召開
- 2025陸家嘴論壇將于6月18日至19日在上海舉辦
6月19日 周四
- 美聯儲利率決定(上限)公布
美聯儲FOMC公布利率決議和經濟預期摘要
- 美聯儲主席鮑威爾召開貨幣政策新聞發布會
6月20日 周五
- 2025華為開發者大會將于6月20日至22日在松山湖召開
- 富時羅素宣布對富時中國50指數、富時中國A50指數、富時中國A150指數、富時中國A200指數及富時中國A400指數的季度審核變更，該調整將于6月20日（周五）收盤后生效
- 中國一年期貸款市場報價利率公布
- 中國五年期貸款市場報價利率
券商策略觀點
華泰證券：伊以沖突擴大 油價進入高波動階段
華泰證券研報稱，6月13日，以色列對伊朗數十個核設施和軍事目標發動空襲，中東地緣緊張局勢加劇，相關地區原油供應下降潛在風險顯現，疊加4—5月OPEC+實際供應增量低于目標上調幅度，以及北半球傳統需求旺季將至，油價大幅反彈。6月13日WTI、Brent原油期貨價格分別收于72.98、74.23美元/桶，較月初上漲16.7%、14.9%。華泰證券認為伊朗原油產量及出口短期或將下滑，油價將進入高波動階段，霍爾木茲海峽關乎沙特等中東產油國的共同核心利益，運輸受阻風險有待進一步評估。全球石油需求增量持續受電、氣沖擊，供給端產油國協同趨弱及新興供應力量崛起，預計2025—2027年油價中樞仍將下行，基于邊際成本及供給方“利重于量”訴求的新一輪再平衡，油價中樞仍將高于60美元/桶。
中信證券：港股流動性持續改善，如果隨海外出現波動是較好增倉機會
中信證券研報稱，2025年5月，“對等關稅”反轉后的全球資金風險偏好緩和窗口持續，資金溫和流入美國的同時，部分新興市場也迎來大幅資金流入。A股和港股市場方面，5月全球機構資金整體邊際流入港股，外資小幅流出A股。向后看，當前市場的主要關注點將逐漸從宏觀事件層面的干擾轉向基本面和政策執行效果的驗證，港股的流動性還在持續改善，如果隨海外出現波動是較好的增倉機會。
（聲明：文章內容僅供參考，不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。）
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