21世紀經濟報道記者王峰 北京報道 沉寂多年的英語學習市場，出現了一股再創業的風潮。
近日，51Talk發布新品考拉AI外教，這是2022年以來51Talk首次發布新品；伴魚迎來創業十周年之際，發布新品伴魚閱讀營，并布局線下業務；好未來旗下勵步兒童成長中心在重慶、南京等城市宣布回歸。
英語學習是一個強剛需但極為分散的市場，這股再創業風潮的出現，發出了市場回暖的信號。
但英語學習市場規模化面臨外教資源難題，攻克這道難題，需要彎道超車。
轉型與出海
2021年以來，英語學習機構是如何支撐到現在的？
51Talk是國內頭部在線英語學習機構，2022年其將境內業務和境外業務分割，All in海外。從2022年第一季度到今年第二季度，51Talk的海外業務營收從190萬美元增長到2040萬美元。
51Talk的產品仍然主打在線一對一英語學習服務，只是轉移了市場。據介紹，其業務目前覆蓋50多個國家和地區，擁有超過1萬名教師。
伴魚今年8月20日迎來創業十周年，2020年，伴魚的營收增長率曾高達1880%，但2021年后迅速收縮戰線，停止教學服務產品線擴張，聚焦工具類產品。
伴魚創始人黃河近日表示，伴魚之所以能活下來，可以歸結為兩點，一是不過度依賴燒錢換增長，二是對技術趨勢的敏感，提前布局AI。
線下市場的調整程度不亞于線上市場，除了新東方、學而思依托豐富的產品線保持了校區數量，英孚教育、瑞思教育、貝樂英語、愛貝教育、勵步英語等頭部機構均大幅收縮，有的徹底退出市場，有的轉型為非營利機構。
一家多校區英語學習機構的市場部負責人告訴21世紀經濟報道記者，2021年以來，該機構憑借教學口碑留住了老客戶，得以迅速將產品轉型為素養課，并增加了夏令營、課后托管等服務，圍繞核心用戶增加收入。
“總體上，機構存活下來已經沒有問題，但尚未考慮擴張。”他說。
英語學習是較容易實現學科培訓向非學科培訓轉型的品類，其本身就并不主打校內同步輔導，2021年以后，機構紛紛轉型為閱讀、雙語等素質培訓，并深耕劍橋大學英語考試等高粘性、高利潤產品。存活下來的機構站穩了腳跟，但市場格局比2021年以前更為分散。
外教短缺拖累發展
英語學習為何此時出現再創業風潮？不容忽視的是，英語學習一直是一個大市場。
前瞻產業研究院數據顯示，2019年，中國少兒英語培訓產業總體市場需求規模達到413.2億元。多名業內人士告訴21世紀經濟報道記者，近年來，英語學習市場規模雖沒有明顯增長，但仍保持相當體量，甚至用戶需求沒有完全滿足。
相比于出海，內地英語學習無疑是更好的市場。51Talk今年第二季度財報顯示，其營收2040萬美元，同比增長86.1%，連續保持超高速增長，且毛利率高達74.6%，但凈虧損為306萬美元，比去年同期擴大142.9%。
這是因為，出海市場其實是一個個本地化運營的單一市場。51Talk第二季度的運營成本高達1790萬美元，就說明本地化運營的成本較高。
這些單一市場的規模無法與內地相比。總部位于香港、主營少兒英語學習中心的蒙奇千里近日提交赴納斯達克IPO的申請。蒙奇千里成立于2009年，在香港運營20家學習中心，但截至2025年3月31日的財年收入只有899.76萬美元。招股書表示，香港兒童語言學習行業高度分散且競爭激烈，預計在不久的將來競爭將持續并加劇。
加碼內地市場，是政策明朗、企業穩定之后的必然選擇。
這其實與國內K12非學科類培訓業務復蘇同步，但英語學習卻面臨一個獨特的難題：外教短缺。
上述英語學習機構市場部負責人告訴21世紀經濟報道記者，該機構留住老用戶的核心因素就在于高水平外教團隊，但為此也付出了高昂成本。為了招聘高水平外教，該機構與國內多家招聘機構合作，還多次赴海外參加招聘會，一名外教從接觸到完成聘用要耗時幾個月。
“因此，公司對于招聘外教相對謹慎，過去一年只招聘了20多人。”他說。
大約十年前，在線英語學習賽道爆發，就是利用互聯網平臺引進了大規模外教，改變了傳統英語學習行業的供給模式。現在，英語學習行業要想再次增長，仍需要突破供給限制。
AI或改變競爭格局
AI給出了一個可能的答案。
51Talk發布的新品考拉AI外教，并非真人直播課，而是用戶與數字人互動的AI學習產品，只不過與傳統的工具類產品不同，該產品更強調課堂式體驗，學生按照課表上課，采取固定時間、固定老師、體系化課程。
黃河告訴21世紀經濟報道記者，AI從多個方面嚴重沖擊了上一代在線英語學習產品。
“上一波融資潮投入巨資建設的教研、動畫、題庫壁壘，在新的AI技術面前被迅速抹平，過去制作高質量動畫課件成本高昂，而現在利用AI文生視頻等多模態技術，成本可能降至原來的1%；‘IP+內容+AI’的深度融合，大幅降低了人力服務成本，提升了人效和利潤率，與以前依賴高薪外教、獲客成本畸高的模式形成鮮明對比。”他說。
“這意味著，大家某種程度上又站到了同一起跑線上。競爭的勝負手不再是資本厚度，而是對技術的理解、應用速度和產品迭代能力。”黃河說。
但頭部機構擁有海量課程、學習場景等數據，以及課件、教研方面的資源，在訓練模型方面占優勢。
“AI不是簡單模仿老師的外表、動作和語氣，而是要學會頂尖老師的‘教學思維鏈’。” 51Talk創始人兼CEO黃佳佳說。
AI能否替代外教？從教學來看，仍有一段遙遠的距離，AI可以發出標準的語音，但語氣仍顯“機器的冰冷”，AI可以顯著提升課堂活躍度和互動頻率，但學生仍是在嚴格預設的程式之下學習；從商業模式來看，則是必須要做且越早越好，搶占未來的市場份額，必須要有流量型產品觸達用戶，并維系住用戶。
AI英語學習產品可以降低客單價，目前市面的主流產品約10元/課時，課包價格在2000元以內，且成本結構可控。
但技術產品也有因技術風險而堆高的成本。“大模型出來后，教育公司根據自有數據在第三方基礎模型上做一些后訓練。但現在基礎模型的發展速度非常快，可能去年做的訓練今年就會被更新后的基礎模型替代掉。這就會出現一個問題，如果后訓練投入過重，在模型能力更新后浪費就越大。” 阿里通義大模型業務算法負責人許曉滸說。
“大模型變化太快了，可能3個月就有一個新樣式出來，這個時候如何取得業務和后訓練的平衡，值得認真思考。” 許曉滸說。
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