一線壓力加劇、價格戰持續，快遞行業2024年加劇分化
陸涵之
近日，順豐、圓通、申通、韻達等多家快遞公司2023年全年經營數據出爐。
全年數據看，雖然整體呈增長趨勢，但是各家公司相關經營數據的全年增速分化較為明顯。另一方面，一線從業者反饋去年工作壓力增加、收入減少，行業仍處于低價競爭中。從發展趨勢看，2024年行業競爭或許會加劇且分化明顯。
行業增長背后：價格戰持續
2023年快遞行業收入和業務量增長迅速，數據創下新高。
國家郵政局數據顯示，2023年全國快遞業務量和業務收入分別完成1320億件和1.2萬億元，同比分別增長19.5%和14.5%，創歷史新高。此外，預計2024年快遞業務量、業務收入將分別完成1425億件和1.3萬億元，增速保持在8%左右。
1月19日，順豐、韻達、圓通和申通4家快遞公司發布了2023年12月的經營數據。第一財經統計了上述4家快遞公司全年經營數據，數據顯示4家快遞公司全年快遞產品收入與業務完成量呈增長態勢。
2023年，順豐速運物流業務全年營業收入最高，為1911.49億元，同比增長9.7%，速運物流業務完成量為118.99億票，同比增長7.5%。圓通全年快遞產品收入為511.24億元，同比增長13%，業務完成量為212.04億票，同比增長21.3%。申通全年快遞服務業務收入為390.99億元，同比增長19.9%。全年完成業務量為175.07億票，同比增長35.2%。韻達快遞服務業務收入為446.11億元，同比下滑2.6%。完成業務量為188.54億票，同比增長7.1%。
雖然業務完成量不斷增長，但是在股價表現上過去一年幾大快遞公司都不算理想。從走勢看，順豐、申通、圓通、韻達等快遞公司過去一年股價呈持續下滑趨勢。截至發稿，順豐股價為38.35元，相較于2023年1月20日60.12元的收盤價下跌了36.2%。圓通當前股價為12.02元，相較于2023年1月20日21.08元的收盤價下跌了43%。申通當前股價為7.54元，相較于2023年1月20日10.02元的收盤價下跌了24.8%。韻達當前股價為6.72元，相較于2023年1月20日13.34元的收盤價下跌了49.6%。
2023年以來各家快遞公司單票收入不斷下滑，行業仍在進行價格戰，快遞公司發布的經營數據直觀反映了價格戰的激烈程度。
以申通快遞為例，2023年1月到12月，申通快遞單票收入分別為2.7元、2.42元、2.41元、2.34元、2.21元、2.21元、2.15元、2.1元、2.11元、2.11元、2.2元、2.18元，幾乎呈現逐月下滑態勢。除了1月同比增長4.25%，2月至12月申通快遞的單票收入同比分別下滑6.56%、5.86%、8.95%、13.33%、11.95%、11.16%、13.22%、13.52%、13.17%、16.03%、17.11%。其中8月的2.1元單票收入為2021年9月以來的最低數據。
除了申通，2023年2月以來，韻達、圓通等快遞公司的單票收入也處于下滑中，行業面臨新一輪價格競爭的危機。
快遞方面人士此前表示，快遞行業目前在攬件、分揀、轉運、投遞等各個操作環節仍存在較大的人工需求。除快遞價格下降因素外，隨著人工薪酬福利水平的升高，勞動力成本持續上漲，毛利率有所下降。
快遞行業的競爭在2024年或進一步加劇。快遞物流專家趙小敏認為，電商快遞公司從2023年開始分化，在2024年可能進一步分化，例如中通可能利用市場份額的優勢進一步來拓展邊界。圓通可能會提高其產品溢價，同時加速發展其空運業務，推動國際化業務。對于韻達而言，業務量增速放緩，是否有新的舉措扭轉頹勢是市場關注的焦點，申通由于利潤和業務增速出現倒掛，如何提升盈利能力是目前的難題。
一線從業者的困境
一線從業者對于快遞行業的變化感知更加深刻。
從業十年的加盟網點站長王力(化名)對第一財經表示，總結2023年快遞行業的變化，他認為是“行業越來越卷、派費越來越低、要求越來越嚴”。
王力表示，“目前(北京)攬收端的價格戰已經到了小件發全額1.2元左右，除去快遞公司的面單費用、中轉環節、運輸費用、裝卸費用，最后給到派送端的費用并不多。據我所知部分城市的派費已經低至0.5元或者0.6元。這種情況下，快遞員一天如果送400票會有200元的收入。但從實際經驗看，一天送貨上門400票會很辛苦?！睂τ趩纹笔杖胼^低的快遞員而言，只能選擇不送貨上門，而是通過大量派件來保證收入。
同時，他認為陷入價格戰的快遞公司目前進退兩難。“如果前端攬收價格是1.2元，末端派費也是1.2元，中間的成本誰來承擔？如果總部承擔，那對投資人沒法交代，如果提高攬收價格，那么公司的競爭力和市場份額就會降低，市值也會下降，怎么做都很難。”
北京朝陽區的快遞員張亮(化名)對第一財經表示，他所在的站點負責附近極兔、中通等快遞的派送。他表示，快遞派費一直在下滑，“我從2022年開始成為快遞員，當時每件派費為1.1元，今年年初降為1元。聽其他資深的快遞員說，兩三年前的派費在1.3元左右?！睆埩帘硎荆爝f派費的下降意味著快遞員要派送更多的快遞來維持收入。如果派費繼續下降的話，張亮會考慮離職?！凹僭O派費再下降0.1元，那我們每天需要多送100件達到400至500件才能維持現在的收入，現在一天送300多件(上門)已經很累了?！?span style="display:none">Y7Q速刷資訊——每天刷點最新資訊，了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
上述從業者認為派費下滑的趨勢或繼續。對于2024年的行業預期，王力認為受整個經濟形勢影響，電商對價格會更敏感，快遞費還會繼續下行。同時，行業競爭也會加劇，未來三年頭部快遞企業會加速整合。
在快遞派費下滑的同時，市場對于服務的要求在提高。例如在2023年6月，中通快遞宣布升級“標快”產品服務，在長沙、北京、上海等66個城市推出“標快送貨上門，承諾不上必賠”服務。中通快遞表示，“標快”產品若未按標準送貨上門或未經客戶允許投遞至快遞代收點，收件人可在線投訴。對此，上述快遞員認為在派費下滑的同時要求提高服務質量并不合理。
監管部門正在關注一線從業者的待遇問題。1月19日，國家郵政局召開全國快遞行業推進勞動合同制度動員部署電視電話會議，會議指出堅持優化機制，企業總部應調整利益分配機制、考核激勵機制，采取切實措施保障勞動合同制度和社保繳納的可持續性。
從整體趨勢看，今年是快遞行業的分化之年。趙小敏認為今年快遞行業會有五方面的變化，一是國際化會進一步加速。二是快遞行業的分化會進一步加劇，弱勢企業一方面會失去市場份額，此外現金流壓力增加，服務質量下降，可能會加速行業的并購重組。三是網點的波動會進一步增加，出現部分網點停擺、局部產能過剩等問題。四是關于服務質量的競爭會進一步加劇。五是從資本開支看，行業的資本開支會進一步收縮。
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