國際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布的《中國智算服務(wù)市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，2023年下半年，中國智算服務(wù)市場整體規(guī)模達114.1億元，同比增長85.8%。全年來看，這一市場規(guī)模達194.2億元，同比增長72.5%，動力強勁。
智算服務(wù)是一種專門提供智能計算能力的服務(wù)，廣泛應(yīng)用于機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等人工智能（AI）領(lǐng)域，并助力生命科學(xué)、工業(yè)制造、自動駕駛等行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級。智算服務(wù)“算”出AI落地加速度，讓更多創(chuàng)新企業(yè)迎來發(fā)展新機遇。
雙輪驅(qū)動增長
我國智算服務(wù)市場由智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AI IaaS）兩大板塊構(gòu)成，后者進一步細分為面向生成式人工智能的GenAI IaaS和面向非生成式人工智能的Non-GenAI IaaS。從2023年智算服務(wù)市場表現(xiàn)看，智算集成服務(wù)市場貢獻了主要增量，去年下半年規(guī)模達36億元，同比增速高達129.4%。GenAI IaaS市場在2023年實現(xiàn)“從0到1”的爆發(fā)式增長，規(guī)模達32.2億元。Non-GenAI IaaS市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，規(guī)模達45.9億元。
我國智算服務(wù)市場快速發(fā)展，得益于智算服務(wù)需求與宏觀政策引領(lǐng)雙輪驅(qū)動。
一方面，我國智算服務(wù)需求保持高速增長。從“大煉模型”到“煉大模型”，千億、萬億參數(shù)大模型的孵化，推動智算基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，智能算力需求持續(xù)爆發(fā)，各方紛紛加大對AI算力的布局。各地政府前瞻規(guī)劃，現(xiàn)已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量接近百個，可用算力已接近萬PFlops（1PFlops=1千萬億次浮點運算/秒）。同時，人工智能技術(shù)公司、信息與通信技術(shù)服務(wù)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、實體企業(yè)等多方主體紛紛重金投入智算市場。
另一方面，宏觀政策出臺發(fā)揮引領(lǐng)作用，營商環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)改善。國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。北京、浙江、廣東等地也紛紛發(fā)布相關(guān)政策規(guī)劃，央地協(xié)同推動智算市場發(fā)展。政府加快實施“東數(shù)西算”工程、發(fā)放“算力券”，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，降低企業(yè)使用算力設(shè)施和服務(wù)的門檻，并對示范效果突出的智算中心給予資金獎補，使?fàn)I商環(huán)境進一步改善。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理和圖像識別等技術(shù)發(fā)展，智算能力大幅提升，創(chuàng)新生態(tài)不斷優(yōu)化。
機遇前所未有
智能算力作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，是萬千行業(yè)進行智能化變革的核心驅(qū)動力，我國智算服務(wù)市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。智算服務(wù)市場蓬勃發(fā)展為行業(yè)帶來新機遇。
受益于AI領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢和資源技術(shù)積淀，目前字節(jié)跳動、阿里巴巴、百度、騰訊市場份額位居我國智算服務(wù)市場前列。同時，一些智算服務(wù)企業(yè)也紛紛緊抓智算市場發(fā)展窗口期，快速獲取GenAI IaaS市場份額。商湯科技憑借資源儲備、“大模型+大裝置”全方位技術(shù)能力成功跨界，表現(xiàn)搶眼；并行科技憑借在超算領(lǐng)域的積累贏得一席之地；首都在線以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心資源為基礎(chǔ)整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，分得一杯羹……未來，隨著技術(shù)快速發(fā)展，新的行業(yè)巨頭有望產(chǎn)生。
隨著智算市場快速增長，智算技術(shù)逐步滲透到農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域，AI與各行業(yè)融合程度日益加深。AI大模型通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升管理效率等方式助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，催生新模式和新業(yè)態(tài)。例如，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)就在智算支撐下駛上了“快車道”。
合力共促發(fā)展
還要看到，智算服務(wù)市場快速增長的背后也伴隨著挑戰(zhàn)。
首先，數(shù)據(jù)安全與隱私保護問題亟待解決。智算服務(wù)涉及大量用戶數(shù)據(jù)和企業(yè)機密信息，這些數(shù)據(jù)可能被惡意利用。其次，智算行業(yè)面臨前沿技術(shù)待突破、高端人才短缺等問題，可能難以適應(yīng)智算應(yīng)用場景復(fù)雜化的發(fā)展趨勢。此外，人工智能訓(xùn)練和推理需要大量算力，高性能計算設(shè)備運行過程中也會產(chǎn)生大量熱量，能耗問題不容忽視。最后，智算持續(xù)發(fā)展需要跨領(lǐng)域合作和資源共享，而這往往面臨交互標(biāo)準(zhǔn)與互操作性、供應(yīng)鏈管理、盈利模式與利益分配等問題。
面對智算市場發(fā)展的一系列挑戰(zhàn)，政府和企業(yè)應(yīng)形成合力，共同推動行業(yè)良性發(fā)展。
第一，加強智算技術(shù)自主研發(fā)。可設(shè)立智算產(chǎn)業(yè)投資基金，吸引金融機構(gòu)、企業(yè)等多元資本，對開展高端智算自主研發(fā)的企業(yè)進行投資。推動企業(yè)加大對智算前沿技術(shù)的研發(fā)投入，搭建智算技術(shù)的適配、驗證與調(diào)優(yōu)平臺，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。
第二，建立健全數(shù)據(jù)安全和隱私保護機制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)態(tài)勢可知、威脅可現(xiàn)、風(fēng)險可控。要重視數(shù)據(jù)質(zhì)量核驗任務(wù)，完成數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)范性、一致性、準(zhǔn)確性和完整性檢查。
第三，積極培養(yǎng)高水平數(shù)據(jù)科學(xué)家和分析師人才。建立以應(yīng)用能力為基礎(chǔ)、以工作過程為導(dǎo)向的課程體系，構(gòu)建集生產(chǎn)實訓(xùn)、虛擬仿真為一體的實習(xí)實訓(xùn)基地，促進高水平人才供給。
第四，最大限度節(jié)省能源消耗。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)優(yōu)先考慮算力中心地理位置，充分利用自然條件散熱降溫。合理安排調(diào)度業(yè)務(wù)進程，優(yōu)先處理用戶驅(qū)動型業(yè)務(wù)，在計算資源閑時處理結(jié)果驅(qū)動型業(yè)務(wù)，提高資源利用效率。
國際數(shù)據(jù)公司（IDC）近日發(fā)布的《中國智算服務(wù)市場（2023下半年）跟蹤》報告顯示，2023年下半年，中國智算服務(wù)市場整體規(guī)模達114.1億元，同比增長85.8%。全年來看，這一市場規(guī)模達194.2億元，同比增長72.5%，動力強勁。
智算服務(wù)是一種專門提供智能計算能力的服務(wù)，廣泛應(yīng)用于機器學(xué)習(xí)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理等人工智能（AI）領(lǐng)域，并助力生命科學(xué)、工業(yè)制造、自動駕駛等行業(yè)智能化轉(zhuǎn)型升級。智算服務(wù)“算”出AI落地加速度，讓更多創(chuàng)新企業(yè)迎來發(fā)展新機遇。
雙輪驅(qū)動增長
我國智算服務(wù)市場由智算集成服務(wù)、智算基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)（AI IaaS）兩大板塊構(gòu)成，后者進一步細分為面向生成式人工智能的GenAI IaaS和面向非生成式人工智能的Non-GenAI IaaS。從2023年智算服務(wù)市場表現(xiàn)看，智算集成服務(wù)市場貢獻了主要增量，去年下半年規(guī)模達36億元，同比增速高達129.4%。GenAI IaaS市場在2023年實現(xiàn)“從0到1”的爆發(fā)式增長，規(guī)模達32.2億元。Non-GenAI IaaS市場保持穩(wěn)健增長態(tài)勢，規(guī)模達45.9億元。
我國智算服務(wù)市場快速發(fā)展，得益于智算服務(wù)需求與宏觀政策引領(lǐng)雙輪驅(qū)動。
一方面，我國智算服務(wù)需求保持高速增長。從“大煉模型”到“煉大模型”，千億、萬億參數(shù)大模型的孵化，推動智算基礎(chǔ)設(shè)施加快建設(shè)，智能算力需求持續(xù)爆發(fā)，各方紛紛加大對AI算力的布局。各地政府前瞻規(guī)劃，現(xiàn)已投產(chǎn)上線的智算中心數(shù)量接近百個，可用算力已接近萬PFlops（1PFlops=1千萬億次浮點運算/秒）。同時，人工智能技術(shù)公司、信息與通信技術(shù)服務(wù)商、數(shù)據(jù)中心服務(wù)商、實體企業(yè)等多方主體紛紛重金投入智算市場。
另一方面，宏觀政策出臺發(fā)揮引領(lǐng)作用，營商環(huán)境和創(chuàng)新生態(tài)持續(xù)改善。國家發(fā)展改革委等部門聯(lián)合發(fā)布的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》提出，在京津冀、長三角、粵港澳大灣區(qū)、成渝，以及貴州、內(nèi)蒙古、甘肅、寧夏等地布局建設(shè)全國一體化算力網(wǎng)絡(luò)國家樞紐節(jié)點。北京、浙江、廣東等地也紛紛發(fā)布相關(guān)政策規(guī)劃，央地協(xié)同推動智算市場發(fā)展。政府加快實施“東數(shù)西算”工程、發(fā)放“算力券”，提升跨區(qū)域算力調(diào)度水平，降低企業(yè)使用算力設(shè)施和服務(wù)的門檻，并對示范效果突出的智算中心給予資金獎補，使?fàn)I商環(huán)境進一步改善。隨著云計算、大數(shù)據(jù)、深度學(xué)習(xí)、自然語言處理和圖像識別等技術(shù)發(fā)展，智算能力大幅提升，創(chuàng)新生態(tài)不斷優(yōu)化。
機遇前所未有
智能算力作為新型基礎(chǔ)設(shè)施，是萬千行業(yè)進行智能化變革的核心驅(qū)動力，我國智算服務(wù)市場正迎來前所未有的發(fā)展機遇。智算服務(wù)市場蓬勃發(fā)展為行業(yè)帶來新機遇。
受益于AI領(lǐng)域先發(fā)優(yōu)勢和資源技術(shù)積淀，目前字節(jié)跳動、阿里巴巴、百度、騰訊市場份額位居我國智算服務(wù)市場前列。同時，一些智算服務(wù)企業(yè)也紛紛緊抓智算市場發(fā)展窗口期，快速獲取GenAI IaaS市場份額。商湯科技憑借資源儲備、“大模型+大裝置”全方位技術(shù)能力成功跨界，表現(xiàn)搶眼；并行科技憑借在超算領(lǐng)域的積累贏得一席之地；首都在線以互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心資源為基礎(chǔ)整合產(chǎn)業(yè)生態(tài)，分得一杯羹……未來，隨著技術(shù)快速發(fā)展，新的行業(yè)巨頭有望產(chǎn)生。
隨著智算市場快速增長，智算技術(shù)逐步滲透到農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)療等領(lǐng)域，AI與各行業(yè)融合程度日益加深。AI大模型通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提升管理效率等方式助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級，催生新模式和新業(yè)態(tài)。例如，智能網(wǎng)聯(lián)汽車行業(yè)就在智算支撐下駛上了“快車道”。
合力共促發(fā)展
還要看到，智算服務(wù)市場快速增長的背后也伴隨著挑戰(zhàn)。
首先，數(shù)據(jù)安全與隱私保護問題亟待解決。智算服務(wù)涉及大量用戶數(shù)據(jù)和企業(yè)機密信息，這些數(shù)據(jù)可能被惡意利用。其次，智算行業(yè)面臨前沿技術(shù)待突破、高端人才短缺等問題，可能難以適應(yīng)智算應(yīng)用場景復(fù)雜化的發(fā)展趨勢。此外，人工智能訓(xùn)練和推理需要大量算力，高性能計算設(shè)備運行過程中也會產(chǎn)生大量熱量，能耗問題不容忽視。最后，智算持續(xù)發(fā)展需要跨領(lǐng)域合作和資源共享，而這往往面臨交互標(biāo)準(zhǔn)與互操作性、供應(yīng)鏈管理、盈利模式與利益分配等問題。
面對智算市場發(fā)展的一系列挑戰(zhàn)，政府和企業(yè)應(yīng)形成合力，共同推動行業(yè)良性發(fā)展。
第一，加強智算技術(shù)自主研發(fā)。可設(shè)立智算產(chǎn)業(yè)投資基金，吸引金融機構(gòu)、企業(yè)等多元資本，對開展高端智算自主研發(fā)的企業(yè)進行投資。推動企業(yè)加大對智算前沿技術(shù)的研發(fā)投入，搭建智算技術(shù)的適配、驗證與調(diào)優(yōu)平臺，推動產(chǎn)學(xué)研用深度融合。
第二，建立健全數(shù)據(jù)安全和隱私保護機制，實現(xiàn)數(shù)據(jù)態(tài)勢可知、威脅可現(xiàn)、風(fēng)險可控。要重視數(shù)據(jù)質(zhì)量核驗任務(wù)，完成數(shù)據(jù)質(zhì)量規(guī)范性、一致性、準(zhǔn)確性和完整性檢查。
第三，積極培養(yǎng)高水平數(shù)據(jù)科學(xué)家和分析師人才。建立以應(yīng)用能力為基礎(chǔ)、以工作過程為導(dǎo)向的課程體系，構(gòu)建集生產(chǎn)實訓(xùn)、虛擬仿真為一體的實習(xí)實訓(xùn)基地，促進高水平人才供給。
第四，最大限度節(jié)省能源消耗。算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)應(yīng)優(yōu)先考慮算力中心地理位置，充分利用自然條件散熱降溫。合理安排調(diào)度業(yè)務(wù)進程，優(yōu)先處理用戶驅(qū)動型業(yè)務(wù)，在計算資源閑時處理結(jié)果驅(qū)動型業(yè)務(wù)，提高資源利用效率。
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