水泥市場維持震蕩調整走勢
記者 祝君壁
2023年，水泥企業受市場競爭加劇、上游原燃料成本高企、下游房地產下行和環保能耗約束力增強等多重因素影響，水泥價格底部震蕩運行，行業利潤萎縮。
展望2024年，水泥行業依舊面臨重重困難。預計全年需求較2023年仍有所下降，市場價格將繼續維持震蕩調整走勢。
主要指標趨弱
2023年以來，我國宏觀經濟持續恢復向好，基礎設施投資保持平穩增長，但房地產行業仍處于深度調整階段，致使水泥需求總量仍呈下降趨勢，總體表現為需求不足、預期轉弱、淡旺季特征弱化。
國家統計局統計數據顯示，2023年1月至11月，全國累計水泥產量18.67億噸，同比下降0.9%(同口徑)，較上年同期收窄9.9個百分點，產量為2011年以來同期最低水平。
2023年，國內水泥市場價格總體呈現前高后低、震蕩調整走勢。據中國水泥協會數字水泥網統計，2023年全國水泥市場標號42.5水泥平均成交價為394元/噸，同比大幅回落15%，價格處于近6年最低水平。
數字水泥網總裁陳柏林分析，2023年水泥價格低位弱勢震蕩調整的主要原因有：市場需求持續低迷，導致水泥需求表現持續疲軟，庫存居高不下；企業銷售策略在競爭與競合間不斷切換。“特別是2023年下半年，各地企業均不希望丟失市場份額，價格競爭激烈，但由于價格過低導致面臨虧損，企業又通過錯峰生產等措施，推動價格階段性小幅修復上調，在切換過程中競爭大于競合，促使水泥價格底部震蕩調整成為主旋律。”
價格走低導致水泥行業利潤微薄。中國水泥協會預計，2023年水泥行業利潤總額為320億元左右，同比下降50%左右。
科技創新引領
面對當前形勢，2024年水泥行業須繼續堅持行業供給側結構性改革主線，積極研究探索過剩產能退出的產業政策，進一步提高行業集中度，實現行業綠色低碳高質量發展。
“能源效率與新能源應用、環境保護與協同處置、數字化智能化技術推廣、碳減排碳中和及碳交易和水泥基材料的研究與應用，是當前水泥行業推進高質量發展的科技創新五大重點內容。”中國水泥協會執行會長孔祥忠提出，圍繞上述重點，要在先進生產工藝和裝備、超低排放能力和資源綜合利用水平、企業運營效率提升和集團結構效率提升、“雙碳”技術研發和綠色工廠建設、新品種高質量和新材料研發等方面進行大量的自主創新、原始創新。
中國水泥協會副秘書長、政策研究中心主任李琛認為，數智技術、綠色低碳技術是水泥行業轉型升級邁向高質量發展的必由之路。
當前，在數智技術方面，水泥行業涌現出一批智能工廠、5G工廠，適用于水泥行業的工業互聯網場景、無人礦山和智慧港口建設模式也在不斷探索。
“未來，水泥行業應用數智技術的空間前景無限，要在拓寬場景和投入產出比方面下功夫，更好推動傳統產業轉型升級。”李琛表示，在綠色低碳技術研究推廣方面，水泥行業每年都有幾十家工廠能效步入世界領先水平，入選國家級綠色工廠、綠色礦山的企業用國際標準來衡量也處于先進水平。在效益持續下滑的嚴峻形勢下，水泥行業應用風能、光伏發電儲能一體化、生物質能等新能源技術，開展了環保協同處置、原燃料替代等項目，不僅實現了綠色低碳發展具備生態效益，還取得了較好的投資回報。
持續化解過剩產能
“2024年房地產業對水泥需求的下拉作用依舊存在，但相較2022年和2023年將會大幅減弱。”陳柏林認為，基建投資依舊是今年托底經濟的重要手段，“雖然基礎設施建設保持穩中有增的發展態勢，但預計2024年全年水泥需求量較2023年仍將略有下降，降幅在2%至3%。從價格和效益角度看，2024年依舊是水泥行業困難的一年”。
水泥是典型的產能過剩行業，尤其2023年行業虧損面加大，產能過剩疊加需求不足，矛盾更顯突出，行業形勢更加嚴峻。“面對產能過剩嚴峻形勢，需要全行業增強信心和底氣，辦法總比困難多。”李琛認為，當前水泥行業面臨的有利條件強于不利因素，要增強信心和底氣。
水泥行業的信心和底氣首先來自于國家政策支持。國務院早在2013年出臺了《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見文件》(國發〔2013〕41號)，工信部等部門相繼出臺系列錯峰生產等配套政策。此次中央經濟工作會議再次強調產能過剩問題，化解過剩產能將會得到國家相關部門新一輪的政策支持。
其次，水泥仍是剛需。我國經濟回升向好、長期向好的基本趨勢沒有改變。加快推進保障性住房建設、“平急兩用”公共基礎設施建設、城中村改造等“三大工程”，是水泥需求的中堅力量。超大規模市場仍會保障龐大的水泥需求量，需求總量依然是比較可觀的。
此外，水泥行業有“行業利益高于企業利益，企業利益孕育于行業利益之中”的共識，形成了錯峰生產行業自律模式，不斷調整以適應下游需求變化，保持供需動態平衡。錯峰生產雖然不能從根本上去產能，但是可以緩解產能過剩矛盾，為企業積累資本，最終實現過剩產能退出和轉型升級。
李琛表示，當前水泥行業日益嚴格的節能、環保、安全、質量、技術政策“五把尺子”法規標準正在發揮越來越大的作用。“節能降碳、超低排放改造要求等約束性政策堅強有力，各地政府也發布了一系列推進行業高質量發展的引導性政策文件，‘政策+市場’化解過剩產能的可行性和條件逐漸成熟。大企業和行業協會在化解產能過剩中的帶頭作用和協調作用將更加凸顯。”
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