5月26日，核能核電、可控核聚變概念股集體走強(qiáng)。
港股方面，中核國(guó)際午后一度漲超186%。截至收盤，中核國(guó)際漲近130%，中國(guó)核能科技、中廣核礦業(yè)、上海電氣等個(gè)股也大漲。
據(jù)悉，中核國(guó)際是中核集團(tuán)旗下唯一海外鈾資源運(yùn)作平臺(tái)。2024年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約18.41億港元，同比大幅增長(zhǎng)217%；全年凈利潤(rùn)為1.95億港元，同比增長(zhǎng)83.4%。2024年，中核國(guó)際銷售約577萬(wàn)磅天然鈾。
A股方面，截至收盤，瑞奇智造、哈焊華通、常輔股份、久盛電氣、天力復(fù)合等近20股漲停。
其中，瑞奇智造股價(jià)創(chuàng)出歷史新高，當(dāng)日漲30%，收?qǐng)?bào)14.04元/股，換手率50.75%，最新總市值21.7億元。瑞奇智造主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋高端裝備制造、安裝工程、技術(shù)服務(wù)，其中高端裝備制造為公司核心業(yè)務(wù)，在核能、新能源、環(huán)保、石油化工、電力等領(lǐng)域?yàn)榭蛻籼峁┱w解決方案及綜合服務(wù)。
瑞奇智造2024年實(shí)現(xiàn)總營(yíng)業(yè)收入4.51億元，同比增長(zhǎng)20.71%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.23億元，同比減少7.75%。其中，核能板塊收入首次突破2億元，同比增長(zhǎng)104.86%，成為公司增長(zhǎng)最快的核心業(yè)務(wù)之一。
消息面上，據(jù)央視新聞報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間23日，美國(guó)總統(tǒng)特朗普簽署了一系列有關(guān)核能的行政命令，涉及對(duì)美國(guó)核管理委員會(huì)進(jìn)行全面改革、修改監(jiān)管流程以加快核反應(yīng)堆測(cè)試等。一名白宮高級(jí)官員表示，政府希望在2029年1月，特朗普第二任期結(jié)束前“測(cè)試和部署”新的核反應(yīng)堆。
恒泰證券指出，近年來(lái)海外可控核聚變發(fā)展提速。國(guó)內(nèi)隨著技術(shù)突破和資本的持續(xù)涌入，離子體物理研究所、能量奇點(diǎn)、星環(huán)聚能在內(nèi)的國(guó)內(nèi)聚變項(xiàng)目推動(dòng)國(guó)內(nèi)可控核聚變研究和發(fā)展邁向新的階段。我國(guó)聚變研究已形成“國(guó)家隊(duì)+民營(yíng)機(jī)構(gòu)”“聚變+混合堆”的全方位布局，在技術(shù)路線和商業(yè)化探索上持續(xù)進(jìn)步。
根據(jù)中信證券測(cè)算，國(guó)內(nèi)在建可控核聚變實(shí)驗(yàn)堆總投資額或超600億元，帶來(lái)確定性的上游零部件訂單需求。核聚變板塊催化不斷，有較強(qiáng)增長(zhǎng)前景預(yù)期。
高盛最新研報(bào)指出，核電行業(yè)正迎來(lái)十年黃金發(fā)展周期，鈾礦市場(chǎng)也將迎來(lái)結(jié)構(gòu)性短缺時(shí)代。研報(bào)預(yù)計(jì)，這一結(jié)構(gòu)性短缺趨勢(shì)將于2025年開始加速，到2040年全球鈾礦缺口將達(dá)到1.3億磅。
資料來(lái)源：東方財(cái)富、公司公告、券商研報(bào)及公開信息
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