21世紀經濟報道記者 楊坪 深圳報道
5月29日晚，深交所官網顯示，富樂德發(fā)行股份、可轉債購買資產并募集配套資金項目獲深交所重組委審議通過。這是“重組新規(guī)”發(fā)布后A股市場首家過會的并購項目。
本月中旬，為進一步落實新“國九條”部署，中國證監(jiān)會繼出臺“并購六條”后，發(fā)布了修訂后的《重組管理辦法》，深滬北交易所也同步修訂并發(fā)布《重組審核規(guī)則》及相關配套規(guī)則，深化上市公司并購重組市場改革，釋放市場活力。
公開資料顯示，富樂德是一家泛半導體領域設備精密洗凈服務提供商，其擬收購的標的是行業(yè)領先的覆銅陶瓷載板生產企業(yè)——富樂華。
覆銅陶瓷載板是功率半導體模塊中連接芯片與散熱襯底的關鍵材料，富樂華自主掌握多種覆銅陶瓷載板的先進制造工藝，是國內外少數實現全流程自制的覆銅陶瓷載板生產商，解決了功率半導體關鍵材料的“卡脖子”難題，打破了國外企業(yè)在相關領域的壟斷。
富樂德表示，本次收購將助力上市公司進一步完善在半導體行業(yè)的產業(yè)升級布局，加速從半導體洗凈及增值服務導入半導體零部件材料的生產制造業(yè)務，提升上市公司持續(xù)盈利能力。
值得一提的是，這筆交易也是“并購六條”發(fā)布以來首單運用定向可轉債作為支付工具之一的重組項目。
從交易方案上看，項目中的交易對手方數量達59名，為滿足不同交易對方多元化的對價要求，本次創(chuàng)新采用了發(fā)行股份和定向可轉債相結合的方式，以整合集團內的優(yōu)質半導體產業(yè)資源，推動優(yōu)質半導體零部件制造業(yè)務導入。
據披露，本次交易總價合計65.5億元，其中，以發(fā)行股份方式向交易對方支付的交易對價為61.9億元，股票發(fā)行價格為16.30元/股；本次以發(fā)行可轉換公司債券方式向交易對方支付的交易對價為3.6億元，初始轉股價格為16.30元/股。
“并購六條”發(fā)布以來，相關政策密集出臺，鼓勵上市公司通過并購重組向新質生產力轉型升級，優(yōu)質并購案例不斷涌現，市場呈現多點開花的景象。
2024年9月以來，深市公司累計披露并購重組817單，金額3797億元，分別同比增長63%、111%。其中，重大資產重組99單，金額1784億元，分別同比增長219%、215%，新增披露的資產收購類重組中，產業(yè)并購近八成，新質生產力行業(yè)占比超七成，集中在半導體、基礎化工、信息技術、裝備制造、計算機等領域。
深交所有關負責人表示，深交所將持續(xù)做好“并購六條”的落實工作，緊緊圍繞服務科技創(chuàng)新和發(fā)展新質生產力，多措并舉支持上市公司規(guī)范開展并購重組活動，充分發(fā)揮制度優(yōu)勢和市場功能，切實提高重組審核質效，不斷推動優(yōu)質典型案例落地，引導更多資源要素向新質生產力方向聚集。
本文鏈接：“重組新規(guī)”后首單！富樂德并購富樂華半導體獲深交所審核通過http://m.sq15.cn/show-3-145264-0.html
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