過去兩年，以 AI pin 為代表的第一代 AI 硬件產品陸續誕生時，喊出的口號是「殺死智能手機」、「比安卓好用很多倍」。賺足了全世界科創圈的目光。
而當下，似乎不再有「AI 硬件」創業者，將「取代手機」視作目標了。
即便是手握最先進模型的 OpenAI，在斥資 65 億美元收購前蘋果首席設計師創辦公司，高調宣布打造「AI 驅動的設備」時，也明確表示，新設備并非 iPhone 的替代品，而是「嘗試以新的方式與 AI 互動」。行業普遍猜測，這更像是一款 AI 陪伴硬件。
同樣，Google CEO 桑達爾·皮查伊最近提出的「通用機器人將是電腦、手機后的下一代革命性平臺」的預言，也沒有激起多少波瀾。
轉眼間，第一代 AI 硬件在產品體驗和營收上，以「翻車」的階段性結果收場。打造「下一代革命性的平臺」的夢想依然誘人，但已經不再是當下最令創業者和投資人們心動的商業敘事。
與之形成鮮明對比的是，另一批專注于細分場景、垂直需求的「AI 硬件」正在兌現 AI 的潛力。它們不追求大而全的顛覆，而是用 AI 解決細分場景的具體問題，并取得了令人矚目的成績，比如說：
提供錄音和 AI 轉寫、總結的 AI 硬件 plaude，據傳去年營收 7000 萬美元左右；
能夠語音聊天的「小智 AI」項目，在 3 個月的時間里，基本靠用戶 DIY，接入設備增長了 20 萬臺，幾乎以每月翻倍的速度在增加；
專注會議場景的訊飛 AI 耳機，營收每年翻倍，用戶突破了 100 萬；
能拍照的 meta 的 AI 眼鏡出貨量已經超過 200 萬臺；
支持商家在各個細分場景落地 AI 硬件的服務商涂鴉智能，其 2025 年第一季度財報顯示，總營收約為 7470 萬美元，實現創紀錄的 GAAP 凈利潤；
......
如果將這些集體爆發的產品，稱為「第二批 AI 硬件」，那么，它們的共同特質可以概括為：小而強、專而精，用 AI 解決具體問題。無一執迷于成為所謂的「AI 原生」的顛覆者。
回過頭看，為什么「殺死手機」的目標逐漸被邊緣化？曾經的宏大敘事怎么就講不下去了？兩年多的摸索后，AI 硬件領域達成了哪些共識？「AI 原生」為何在硬件領域碰壁？以及，AI 硬件的崛起是否正在催生一種全新的「操作系統」？
01 第二批 AI 硬件，「邊界感」極強
我們發現，支棱起來的第二批 AI 硬件，都具有強烈的「邊界感」。它們不求面面俱到，但求在細分場景做到極致。
「AI、智能可以模糊，可以沒有邊界，但硬件產品必須有清晰的邊界。」很多硬件創業者表達了類似這樣的觀點。
涂鴉智能聯合創始人、COO 兼 CFO 楊懿對此深有體會。如今，涂鴉智能的 AI 云平臺驅動著 3000 多類智能設備，從工業傳感器到智能喂鳥器等等，覆蓋了很多讓人意想不到的細分場景需求。楊懿觀察到，硬件應用場景天然的碎片化，決定了通用型 Agent 難以在硬件領域「一招鮮，吃遍天」。
他指出，用戶購買一個掃地機器人，不是為了聽它講一堆漂亮的「AI 話術」，而是實實在在要求它把地掃干凈。智能喂鳥器，就必須準確識別鳥類，而不是「大概可能是某種鳥」。這種對「解決實際痛點」的高精度要求，迫使 AI 硬件必須在特定功能上追求極致性能和可靠性。
「硬件必須交付具象結果——掃不干凈地，對話再智能也是徒勞。」
「硬件的需求本質上就是碎片化的，短期內 AI 硬件領域很難出現一個單一的『殺手級應用』。」基于此判斷，他們的目標并非打造一個「一公里寬但一米深」（通用但不夠深入）的淺盤市場，而是致力于提供強大的平臺能力，賦能開發者創造足夠多元化的應用，形成眾多「一米寬但一公里深」（超級垂直但專業性極強）的細分賽道。
這種「小而極致」的策略，反而讓 AI 的潛力在具體的物理產品中得到了有效釋放。
另一方面，AI硬件目前呈現出的交互方式和手機、電腦等設備有巨大不同，屬于「弱交互。
楊懿認為，手機操作系統側重于強人機交互，是一個集辦公、娛樂、社交于一體的平臺，通過 App 生態解決多樣化應用問題，其核心是人與設備界面的互動。
而在 AI 硬件，人們是通過說話與之交流，傳統的「交互界面」消失了，AI 在更直接地連接硬件與用戶的「終極目的」。
「用戶真正關心的，是家里的溫度是否舒適宜人，空氣是否清新健康，而不是如何一步步去手動控制空調和空氣凈化器。」他解釋道。AI 操作系統更像一個隱形的「虛擬管家」，在后臺默默調度物理世界的設備，主動滿足用戶需求，而不是一個需要用戶頻繁操作的軟件界面。比如，當用戶只關心「房間是否舒適」時，AI 系正在后臺協調十幾臺設備。
谷歌 CEO 皮查伊也在近期的訪談中給出了同樣的判斷。他認為，計算將以多種形式、在不同場景下自然地融入生活，掏出手機不再是接觸智能的唯一模式。他預言，下一個真正意義上的平臺轉變，將發生在 AI 與物理世界交匯的那一刻——而通用機器人的出現，將是這一轉變的「頓悟式突破」。
但在通用機器人時代真正來臨之前（有投資人樂觀地向極客公園判斷至少還需 6 年），這些專注于細分場景、提供「無感」服務的 AI 硬件，正成為 AI 能力落地物理世界的重要載體。
它們或許沒有統一的「硬件 OS」，但它們共同指向了一個更宏大的趨勢——一個云端的、以 AI 助手為核心的 AI 硬件操作系統正在形成。
02 AI 時代的操作系統，雛形已成
當我們跳出單一硬件的視角，會發現一個更為激動人心的圖景：一個跨設備、跨平臺、以 AI 助手為核心的「操作系統」正在浮現。它不再依附于特定的硬件形態，而是像水和電一樣，滲透到不同的硬件設備當中。
科技巨頭，早已嗅到了這場變革的氣息，并紛紛下場布局，比如：
OpenAI：打造通用AI工具平臺與超級入口。OpenAI 正在構建以 ChatGPT 為入口的插件生態，收購硬件團隊強化行動力，目標成為「AI 時代的 Windows」。其創始人 Sam Altman 提到，大學生們已傾向于將 AI 視為一種新型「操作系統」。這種「操作系統」式的應用，正是 OpenAI 努力的方向：讓 ChatGPT「無處不在」。
微軟：將 Windows 打造為最強AI平臺。從將智能助手 Copilot 深度集成到 Windows 操作系統，進化為系統級別的能力中樞，到推出 NLWeb（將網站或 API 快速轉化為 AI 應用）和 MCP（多智能體協作平臺），微軟正致力于讓 Windows 成為「最適合 AI 的平臺」。微軟 CEO Satya Nadella 的目標是，讓 AI 助手能夠無縫連接電腦、手機及各種獨立 AI 硬件設備。這些硬件將成為 AI 助手的「觸手」和數據來源。
Google：全棧整合，AI嵌入一切。Google 憑借其強大的 Gemini 模型，將 AI 深度嵌入搜索、辦公套件、Android 等自身龐大的產品矩陣中，實現從模型到終端硬件的全棧一體化。這種策略打造了一個相對閉環的生態系統，Google 的 CEO 已經非常堅定地稱谷歌正在進入「Gemini 時代」。
這些巨頭的戰略路徑可能不盡相同，但其共同指向越發清晰：一個位于現有操作系統（Android, iOS, Windows 等）之上的、全新的 AI 層正在形成。這個 AI 層，或者說 AI 時代的「隱形 OS」，以 AI 助手（ChatGPT,Copilot,Gemini 等等) 為入口，其核心功能是任務的理解與拆解、資源的智能調度、以及跨應用跨設備的協同執行。
它天然生長在云端，不受特定實體硬件的限制，因此可以接入任何形態的硬件。這個「隱形 OS」的崛起，正在深刻改變我們與數字世界交互的方式，首當其沖的就是「入口」的遷移。
紅杉資本在一次 AI 峰會的閉門討論中，對此有更精辟的總結：
操作系統的定義已被重寫： 云時代的 OS 是微軟，移動時代是 iOS 和 Android，而 AI 時代的 OS，將不再是預裝在某個設備里的軟件，而是一個任務調度系統。
交互的起點發生轉移： 它能記住你，理解你，并代表你采取行動。入口權已經從「你點它一下（App）」變成了「它（AI 助手）代表你去調度系統」。
紅杉指出，這意味著，誰能成為用戶意圖的第一個承接者，誰就掌握了 AI 時代的流量入口和資源分配權。
這個 AI 助手（或者說「隱形 OS」）它能記住你的偏好，理解你的意圖，既能幫你完成在網絡里的任務，也能解決現實物理世界中的需求。
在楊懿看來，「一個成功的操作系統，關鍵在于規模和技術生態。一個好的 AI 硬件操作系統需要持續迭代，就像智能手機 OS 不斷更新和涌現新的 App 一樣，能讓硬件的功能不斷擴展。」
從這個層面看，對于非巨頭來講，想要競逐 AI 時代的操作系統，「開源」是構建自身生態極為有效的路徑。例如：
網絡上爆火的「小智 AI」選擇了開源，促使幾十萬小白開發者進入生態，網友們自發開辟出了智能家居、AI 陪伴、AI 機器人等多種場景，且傳播極佳；
涂鴉智能推出的開源框架 TuyaOpen，幫助開發者調用 DeepSeek、通義千問、ChatGPT、Gemini 等大模型的同時，也集成了語音交互、及低代碼開發工具，打造出了數個全球商業化案例。比如，新加坡建屋管理局基于 TuyaOpen 打造智能硬件，并聯動 AI 節能小程序實現節能；亞洲規模最大的私營電力公司之一中華電力，也基于涂鴉開發平臺賦能的 Powered by Tuya 生態設備以及開放的設備管理接口，實現家庭節能；
字節的扣子開放平臺雖沒徹底開源，但也在無限降低「AI 硬件」的開發門檻；
以上，他們的共同特征是，無論是讓零代碼的小白用戶，還是專業的開發者，都能找到適合自己的工具和平臺，靠用戶驅動的力量來壯大生態，解鎖更多 AI 可以改造的場景和原有產品。
回望過去兩年，AI 硬件領域經歷了一場從「英雄夢想」到「細分深耕」的深刻轉變。
AI 硬件的創新浪潮遠未結束，但它的核心戰場，或許已經從打造一個「完美硬件」，轉向了如何更好地接入并利用這個日益強大的「隱形 OS」。
接下來，當 AI 的觸角延伸，哪些我們熟悉的場景與產品將煥發新生，迸發出更好的用戶體驗和商業價值？都令人期待。
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