中新經(jīng)緯12月17日電 中金公司吸收合并東興證券、信達(dá)證券預(yù)案出爐，18日復(fù)牌。
17日晚間，中金公司公告，中金公司、東興證券、信達(dá)證券將按照優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、協(xié)同共贏的原則，通過(guò)換股方式實(shí)現(xiàn)吸收合并。本次重組有助于加快建設(shè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流投資銀行，支持資本市場(chǎng)深化改革與證券行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
本次吸收合并采取中金公司換股吸收合并東興證券、信達(dá)證券的方式，即中金公司向東興證券全體A股換股股東發(fā)行中金公司A股股票、向信達(dá)證券全體A股換股股東發(fā)行中金公司A股股票，并且擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏辖凰鲜辛魍ǎ?strong>東興證券、信達(dá)證券的A股股票相應(yīng)予以注銷，東興證券、信達(dá)證券亦將終止上市；自本次吸收合并交割日起，中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券、信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)；于交割日后，中金公司將辦理注冊(cè)資本等相關(guān)的工商變更登記手續(xù)，東興證券、信達(dá)證券將注銷法人資格。
交易方案顯示，中金公司的A股換股價(jià)格為36.91元/股，東興證券的A股換股價(jià)格為16.14元/股，信達(dá)證券的A股換股價(jià)格為19.15元/股。根據(jù)上述公式，東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373，即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票；信達(dá)證券與中金公司的換股比例為1:0.5188，即每1股信達(dá)證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。
預(yù)案顯示，2024年中金公司、東興證券、信達(dá)證券營(yíng)業(yè)收入分別為213.33億元、93.70億元、32.92億元，資產(chǎn)總額分別為6747.16億元、1052.29億元、1069.02億元，本次交易金額為1142.75億元。
中金公司公告截圖，下同。
中金公司稱，本次交易后，中金公司將承繼及承接?xùn)|興證券、信達(dá)證券的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù)，全面整合三方資源，進(jìn)一步提升發(fā)展?jié)撃堋?strong>綜合實(shí)力方面，根據(jù)2025年前三季度靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司營(yíng)業(yè)收入約274億元，同時(shí)資本金規(guī)模顯著提升，為長(zhǎng)期高質(zhì)量發(fā)展打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。業(yè)務(wù)協(xié)同方面，中金公司將充分運(yùn)用其專業(yè)服務(wù)、產(chǎn)品能力和國(guó)際化品牌優(yōu)勢(shì)，與東興證券、信達(dá)證券的優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)、客群資源等實(shí)現(xiàn)協(xié)同，持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，全方位提升服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的能力。區(qū)域拓展方面，中金公司的網(wǎng)絡(luò)布局將進(jìn)一步得到優(yōu)化與完善，以2025年11月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量將由245家提升至436家，憑借東興證券在福建省和信達(dá)證券在遼寧省多年的客戶積累和渠道優(yōu)勢(shì)，中金公司在當(dāng)?shù)氐膮^(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力及輻射周邊的綜合服務(wù)能力將顯著提升，促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展能力將顯著增強(qiáng)。客戶基礎(chǔ)方面，服務(wù)零售客戶數(shù)量及獲客能力將顯著提升，以2025年9月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計(jì)，合并后中金公司零售客戶數(shù)由972萬(wàn)戶增加至超過(guò)1400萬(wàn)戶。綜上，本次交易有助于中金公司提升綜合實(shí)力，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局，有效提升公司在資本實(shí)力、客戶基礎(chǔ)、綜合服務(wù)等方面的核心競(jìng)爭(zhēng)力，順應(yīng)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的一流投資銀行，推動(dòng)金融強(qiáng)國(guó)建設(shè)。
股權(quán)結(jié)構(gòu)方面，換股實(shí)施后，中央?yún)R金直接持有中金公司的股份數(shù)量為1,936,155,680股，占存續(xù)公司總股本的比例為24.44%，中央?yún)R金仍為存續(xù)公司控股股東及實(shí)際控制人。
中金公司指出，本次交易完成后，中金公司股本總額超過(guò)4億股，社會(huì)公眾股東合計(jì)持有的股份預(yù)計(jì)將不低于公司股本總額的10%，不會(huì)導(dǎo)致中金公司不符合A股股票上市條件。
此前，根據(jù)上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)中金公司申請(qǐng)，中金公司A股股票(證券簡(jiǎn)稱：中金公司，證券代碼：601995)自2025年11月20日(星期四)開(kāi)市起停牌。中金公司17日晚間公告，經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司A股股票將于2025年12月18日(星期四)開(kāi)市起復(fù)牌。
中金公司表示，本次交易相關(guān)的審計(jì)等工作尚未完成，公司董事會(huì)決定暫不召集股東會(huì)審議本次交易相關(guān)事項(xiàng)。在相關(guān)工作完成后，公司將適時(shí)再召開(kāi)本次交易第二次董事會(huì)，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)作出補(bǔ)充決議，披露相關(guān)信息，并適時(shí)發(fā)布召開(kāi)股東會(huì)的通知。
本次交易方案尚需公司另行召開(kāi)董事會(huì)再次審議及公司股東會(huì)審議批準(zhǔn)，并獲得相應(yīng)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意后方可正式實(shí)施；本次交易能否取得相關(guān)批準(zhǔn)、核準(zhǔn)、注冊(cè)或同意，以及最終取得的時(shí)間均存在不確定性，提請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
Wind顯示，停牌前最后一個(gè)交易日，中金公司A股收?qǐng)?bào)34.89元，港股收?qǐng)?bào)18.96港元；東興證券收?qǐng)?bào)13.13元，信達(dá)證券收?qǐng)?bào)17.79元。(中新經(jīng)緯APP)
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