中新經緯12月17日電 (周奕航)17日，中金公司與東興證券、信達證券同步披露重大資產重組預案。中金公司換股吸收合并兩家公司迎來重大進展，三家公司擬于12月18日復牌。
根據交易預案，吸收合并方中金公司作為存續主體，換股價格為36.91元/股，被吸收合并方東興證券換股價格為16.14元/股，信達證券換股價格為19.15元/股。
根據上述價格，東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373，即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票；信達證券與中金公司的換股比例為1:0.5188，即每1股信達證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。
東興證券與信達證券全部A股參與換股，以此計算，中金公司預計將新發行A股約30.96億股。
中金公司在公告中表示，為保護中金公司、東興證券、信達證券股東的利益，本次換股吸收合并將向符合條件的中金公司異議股東提供收購請求權，向符合條件的東興證券、信達證券異議股東提供現金選擇權。
公告顯示，中金公司A股、H股異議股東收購請求權價格分別為34.80元/股、18.86港元/股。東興證券異議股東現金選擇權價格為換股吸收合并的定價基準日前1個交易日的東興證券A股股票的收盤價，即13.13元/股。信達證券異議股東現金選擇權價格為換股吸收合并的定價基準日前1個交易日的信達證券A股股票的收盤價，即17.79元/股。
此外，包括中央匯金、中國東方、中國信達在內的主要股東已出具長期承諾，將其在本次交易中獲得或原有的中金公司股份鎖定36個月。
中金公司對中新經緯表示，在平衡區域布局、拓展下沉市場、補充客戶資源等方面，合并后的公司將依托雄厚的資本實力，精準配置資源支持國家重點扶持領域，高效撬動創新資本、培育耐心資本。本次重組側重的“優勢互補、協同賦能”新模式，將為證券行業高質量發展提供實踐樣本。
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責任編輯：魏薇 李中元
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