中新經(jīng)緯12月18日電 18日早間,中金公司復牌漲停,股價報38.38元;東興證券復牌漲停,股價報14.44元;信達證券復牌漲6.80%,股價報19.00元。
17日晚間,中金公司公布換股吸收合并東興證券、信達證券的預案。吸并方為中金公司,被吸并方為東興證券、信達證券;吸并方獨立財務(wù)顧問為興業(yè)證券,被吸并方獨立財務(wù)顧問為國投證券、中銀證券。
根據(jù)交易方案,本次合并將以中金公司作為合并方和存續(xù)主體,通過向被合并方東興證券和信達證券的全體A股股東發(fā)行A股股票的方式進行換股吸收合并。交易完成后,東興證券和信達證券的法人資格將被注銷,其全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員及各項權(quán)利與義務(wù)將由存續(xù)的中金公司承繼。
交易方案明確,中金公司的A股換股價格為36.91元/股,東興證券的A股換股價格為16.14元/股,信達證券的A股換股價格為19.15元/股。
根據(jù)上述公式,東興證券與中金公司的換股比例為1:0.4373,即每1股東興證券A股股票可以換得0.4373股中金公司A股股票。信達證券與中金公司的換股比例為1:0.5188,即每1股信達證券A股股票可以換得0.5188股中金公司A股股票。
來源:中金公司公告
影響方面,中金公司表示,本次交易后,中金公司將承繼及承接東興證券、信達證券的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同、資質(zhì)及其他一切權(quán)利與義務(wù),全面整合三方資源,進一步提升發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">7bV速刷資訊——每天刷點最新資訊,了解這個世界多一點SUSHUAPOS.COM
綜合實力方面,根據(jù)2025年前三季度靜態(tài)數(shù)據(jù)估計,合并后中金公司營業(yè)收入約274億元,同時資本金規(guī)模顯著提升。業(yè)務(wù)協(xié)同方面,中金公司將充分運用其專業(yè)服務(wù)、產(chǎn)品能力和國際化品牌優(yōu)勢,與東興證券、信達證券的優(yōu)勢業(yè)務(wù)、客群資源等實現(xiàn)協(xié)同,持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,全方位提升服務(wù)國家戰(zhàn)略的能力。區(qū)域拓展方面,中金公司的網(wǎng)絡(luò)布局將進一步得到優(yōu)化與完善,以2025年11月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計,合并后中金公司營業(yè)網(wǎng)點數(shù)量將由245家提升至436家。客戶基礎(chǔ)方面,服務(wù)零售客戶數(shù)量及獲客能力將顯著提升,以2025年9月末靜態(tài)數(shù)據(jù)估計,合并后中金公司零售客戶數(shù)由972萬戶增加至超過1400萬戶。
綜上,中金公司稱,本次交易有助于中金公司提升綜合實力,實現(xiàn)優(yōu)勢互補,優(yōu)化業(yè)務(wù)布局,有效提升公司在資本實力、客戶基礎(chǔ)、綜合服務(wù)等方面的核心競爭力,順應(yīng)金融行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展要求,打造具有國際競爭力的一流投資銀行,推動金融強國建設(shè)。
中金公司提醒,本次交易相關(guān)的審計等工作尚未完成,公司董事會決定暫不召集股東會審議本次交易相關(guān)事項。在相關(guān)工作完成后,公司將適時再召開本次交易第二次董事會,對相關(guān)事項作出補充決議,披露相關(guān)信息,并適時發(fā)布召開股東會的通知。
同時,本次交易方案尚需公司另行召開董事會再次審議及公司股東會審議批準,并獲得相應(yīng)批準、核準、注冊或同意后方可正式實施;本次交易能否取得相關(guān)批準、核準、注冊或同意,以及最終取得的時間均存在不確定性,提請廣大投資者注意投資風險。(中新經(jīng)緯APP)
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